CampaignSuite

Campaignsuite is meer dan alleen maar een Wordpress plugin. Naast deze toevoeging op uw Wordpress installatie is Campaignsuite eigenlijk een algemene marketing oplossing voor uw organisatie. De plugin is maar een klein deel van het marketinglandschap waar Gopublic u graag mee helpt. 

Door de installatie van de Campaignsuite plugin in Wordpress ontstaat er een groot scala aan extra mogelijkheden binnen dit CMS. Met name Gravity Forms krijgt een hoop extra koppelingsmogelijkheden voor externe partijen erbij.

Introductie

CampaignSuite is meer dan alleen maar een Wordpress plugin. Naast deze toevoeging op uw Wordpress installatie is CampaignSuite eigenlijk een algemene marketing oplossing voor uw organisatie. De plugin is maar een klein deel van het marketinglandschap waar Gopublic u graag mee helpt. 

Door de installatie van de CampaignSuite plugin in Wordpress ontstaat er een groot scala aan extra mogelijkheden binnen dit CMS. Met name Gravity Forms krijgt een hoop extra koppelingsmogelijkheden voor externe partijen erbij. Onderstaande afbeelding toont een overzicht van de technische werking van CampaignSuite binnen Wordpress.

Wordpress bevat de plugins Gravity Forms en Campaignsuite

De NodeJS applicatie van Campaignsuite vormt een brug tussen de verschillende platformen.

Salesforce bevat Apps zoals Converse, Findock en Plauti DuplicateCheck. Deze werken naadloos samen met Campaignsuite.

De connectie met Mautic zorgt ervoor dat Gravity Forms inzendingen weggeschreven worden naar Mautic formulieren.

Ook kunnen Gravity Forms inzendingen naar Pardot formulieren gestuurd worden.

Schrijf direct Contacten en/of Accounts weg naar Dynamics of creëer een koppeling met iFunds Engage voor betalingen.

Wordpress moet de plugins Gravity Forms en CampaignSuite bevatten. Deze communiceren met de API van CampaignSuite welke is gemaakt is door Gopublic.

Deze API kan momenteel geautoriseerde verbindingen hebben met:

  • Salesforce (Converse, Findock en Plauti Duplicate Check)
  • Mautic
  • Salesforce Pardot
  • Dynamics 365
  • Marketing Cloud
Per verbinding is het mogelijk om de autorisatie in te stellen o.b.v. bijvoorbeeld oAuth2 credentials. In deze documentatie vindt u de verschillende stappen die u moet uitvoeren om een dergelijk verbinding op te zetten.

Installatie

Na activatie van de plugin zal er in de Wordpress admin een menuoptie bij komen onder Instellingen genaamd CampaignSuite. Hieronder staan alle globale instellingen van de plugin.

Vul hier uw CampaignSuite Key om uw licentie te activeren. Deze licentiekey krijgt u van ons als u CampaignSuite klant geworden bent. Zonder deze sleutel is het niet mogelijk om CampaignSuite te gebruiken binnen uw omgeving.  Heeft u geen licentie key of bent u deze kwijtgeraakt? Neem dan contact op met de Gopublic Sales afdeling.

Na de activatie verschijnen er (afhankelijk van uw eigen voorkeuren) in de linkerkolom de voor u beschikbare connectie mogelijkheden.
Dit kunnen zijn:

  • SalesForce
  • Mautic
  • Pardot
  • Dynamics
  • Gravity Forms
  • Debug

Creatie van database tabellen

Bij de activatie van de plugin zullen er 3 extra database tabellen worden aangemaakt in de database van Wordpress. Deze tabellen bevatten informatie van acties en inzendingen binnen CampaignSuite.

In deze tabel worden records opgeslagen voor donaties. Ook data wat via webhooks binnen komt kan in deze tabel worden opgeslagen.

Wanneer een Gravity Forms formulier is gekoppeld aan een Mautic formulier zal bij een inzending in deze tabel Mautic informatie worden opgeslagen (bijvoorbeeld het Mautic Contact ID). Tevens zal de inzending naar Mautic verstuurd worden.

Diverse meta data m.b.t. Gravity Forms inzendingen kunnen in deze tabel worden opgeslagen (zoals een SalesForce Case ID)

Salesforce

Als u CampaignSuite koppelt aan SalesForce kunnen o.a. de volgende mogelijkheden beschikbaar worden:

  • Aanmaken van betalingsverzoeken via Converse of Findock
  • Het aanmaken van custom objecten (zoals Cases)
  • Het ophalen en bijwerken van Contact en Account gegevens (Preference Center)
  • Gebruik van ontdubbeling met de Plauti Duplicate Check App
  • En meer …

Om een succesvolle verbinding tot stand te brengen met Salesforce moeten er drie stappen uitgevoerd worden:

  1. Het aanmaken van een Connected App
  2. Het toevoegen van Remote Site Setting
  3. Koppel de Connected App aan CampaignSuite

Mautic

CampaignSuite kan gekoppeld worden met het Marketing Automation pakket Mautic. Als de koppeling gelegd is kan u Gravity Forms formulieren koppelen aan Mautic formulieren. De velden in de Mautic formulieren koppelt u dan vervolgens weer aan Mautic Contact velden. Op deze manier kunnen Leads aangemaakt worden via CampaignSuite door Gravity Forms.

Als uw website ook de Mautic pixel inlaadt, zorgt CampaignSuite ervoor dat de inzending gekoppeld zal worden een mogelijk bestaand Mautic contact o.b.v. het Mautic ID (mtcid). Op deze manier kunnen inzendingen automatisch gekoppeld worden aan bestaande of nieuwe Mautic contacten.

Om de Mautic connectie actief te krijgen hoeft u maar één handeling uit te voeren in Mautic:

  1. Nieuwe API Verificatiegegevens aanmaken

Pardot

Het is mogelijk om Pardot aan te sluiten op CampaignSuite. Na deze koppeling op basis van een Connected App in Salesforce heeft u de mogelijkheid om een Gravity Forms inzending naar een Form of Form Handler in Pardot te sturen.

Hierbij heeft u ook de keuze om deze inzending naar Pardot pas uit te voeren als er bijvoorbeeld een betaling succesvol is voltooid naar Salesforce.

Marketing Cloud

Marketing Cloud is het marketing automation pakket van Salesforce. CampaignSuite biedt een aantal uitbreidingen op Gravity Forms waarmee er verschillende verbindingen gemaakt kunnen worden met Marketing Cloud. Denk hierbij aan:

  • Het creëeren van een Transactional Email event
  • Het creëeren van een Journey event
  • Het prefillen van een formulier op basis van Marketing Cloud Contact data
  • Dynamische content uit Marketing Cloud gebruiken op pagina’s op basis van unieke parameters

Het prefillen van data en het ophalen van dynamische content uit Marketing Cloud vereisen wel specifieke Cloud Pages. Als u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op.

Gravity Forms

Deze tab toont in één overzicht alle formulieren in Gravity Forms. Per resultaat ziet u welke connecties er ingesteld zijn bij het formulier (zoals Salesforce of Mautic). In de laatste kolom staat een directe link naar de eerst gevonden pagina waarom dit formulier te zien is. Op deze manier kunt u snel naar een bepaalde pagina gaan om het formulier te testen.

Tevens kunt u aangeven of er standaard bij elk formulier een witte overlay getoond moet worden zodra de bezoeker het formulier verzend. Deze overlay zorgt er ook voor dat de bezoeker niet per ongeluk twee keer het formulier verzend. 

Introductie

CampaignSuite is meer dan alleen maar een Wordpress plugin. Naast deze toevoeging op uw Wordpress installatie is CampaignSuite eigenlijk een algemene marketing oplossing voor uw organisatie. De plugin is maar een klein deel van het marketinglandschap waar Gopublic u graag mee helpt. 

Door de installatie van de CampaignSuite plugin in Wordpress ontstaat er een groot scala aan extra mogelijkheden binnen dit CMS. Met name Gravity Forms krijgt een hoop extra koppelingsmogelijkheden voor externe partijen erbij. Onderstaande afbeelding toont een overzicht van de technische werking van CampaignSuite binnen Wordpress.

Wordpress bevat de plugins Gravity Forms en Campaignsuite

De NodeJS applicatie van Campaignsuite vormt een brug tussen de verschillende platformen.

Salesforce bevat Apps zoals Converse, Findock en Plauti DuplicateCheck. Deze werken naadloos samen met Campaignsuite.

De connectie met Mautic zorgt ervoor dat Gravity Forms inzendingen weggeschreven worden naar Mautic formulieren.

Ook kunnen Gravity Forms inzendingen naar Pardot formulieren gestuurd worden.

Schrijf direct Contacten en/of Accounts weg naar Dynamics of creëer een koppeling met iFunds Engage voor betalingen.

Wordpress moet de plugins Gravity Forms en CampaignSuite bevatten. Deze communiceren met de API van CampaignSuite welke is gemaakt is door Gopublic.

Deze API kan momenteel geautoriseerde verbindingen hebben met:

  • Salesforce (Converse, Findock en Plauti Duplicate Check)
  • Mautic
  • Salesforce Pardot
  • Dynamics 365
  • Marketing Cloud
Per verbinding is het mogelijk om de autorisatie in te stellen o.b.v. bijvoorbeeld oAuth2 credentials. In deze documentatie vindt u de verschillende stappen die u moet uitvoeren om een dergelijk verbinding op te zetten.

Connected app

Een Connected App binnen Salesforce zorgt er voor dat je een geautoriseerde verbinding kunt opzetten om op een veilig manier data heen en weer te sturen. Deze verbinding wordt opgezet middels oAuth.

Voer onderstaande stappen uit om de Connected App toe te voegen aan SalesForce.

  1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar App.
  2. Klik dan in de zoekresultaten op App manager
  3. Klik rechts bovenin op New Connected App
  4. Vul een Connected App Name in en een contact e-mailadres.
  5. Vink de checkbox Enable OAuth Settings aan onder het kopje API (Enable OAuth Settings)
  6. Vul bij Callback URL de volgende link in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/salesforce/register
    Deze link is te vinden in de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Salesforce:
  7. Voeg bij Selected OAuth Scopes de volgende 2 rechten toe: 
    – Access and manage your data (api)
    – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
  8. Klik onderaan de pagina op save

Het kan gemiddeld 10 minuten duren voor dat instellingen zijn verwerkt in Salesforce. Kopieer in de tussentijd alvast de Consumer Key en Consumer Secret van de zojuist aangemaakt App. Deze gaan we straks instellen bij CampaignSuite.

API Verificatiegegevens

De verbinding met Mautic wordt opgezet middels een OAuth 2 connectie. Voer onderstaande stappen uit om dit in te stellen:

  1. Log in bij Mautic en klik op het radar-icoon rechts bovenin
  2. Ga vervolgens naar API Verificatiegegevens
  3. Klik op Nieuw in de rechter bovenhoek
  4. Kies bij Autorisatie Protocol voor OAuth 2
  5. Vul een voor u herkenbare naam in voor de connectie
  6. Vul bij het laatste veld de volgende waarde in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/mautic/register
    Deze URL staat ook bij de instellingen van CampaignSuite.
  7. Klik op Opslaan & sluiten
  8. Kopieer in het daarop volgende scherm de Publieke Sleutel en Geheime Sleutel.
  9. Ga nu naar de tab Mautic in de CampaignSuite instellingen en klik op Authenticeren.
  1. Vul in dit scherm de URL in van uw Mautic instantie en de zojuist gekopieerde Public Key en Secret Key.
  2. Klik al laatste op Authenticeren om bij het inlogscherm van Mautic te komen. Log in met uw inloggegevens om de verbinding te bevestigen.

Er is nu succesvol een connectie gemaakt met uw Mautic instantie.

Introductie

CampaignSuite zorgt voor een aantal veranderingen in zowel de manier waarop een formulier op uw website wordt getoond, als instellingen bij de formulieren in Wordpress.

Formulier op de website

  • CampaignSuite zorgt ervoor dat er een laad-scherm verschijnt over uw formulieren zodat de bezoeker niet per ongeluk meerdere keren het formulier kan versturen
  • CampaignSuite geeft de mogelijkheid om een laad-tekst en laad-afbeelding te tonen bij het versturen van een formulier
  • Adresvelden kunnen een automatische postcode checker bevatten door een simpele instelling bij het veld
  • En meer..

Bewerken van formulieren

  • Een keuze uit specifieke CampaignSuite betalingsvelden waarmee u binnen een paar seconden een donatie formulier kunt opmaken.
  • Er kunnen instellingen bij komen om velden te mappen aan software van derden (zoals Salesforce, Mautic, Pardot en Dynamics)
  • Er kunnen extra E-commerce instellingen gedaan worden na transacties in formulieren
  • Er kunnen diverse Feed Actions ingesteld worden (dat zijn acties die uitgevoerd kunnen worden na het versturen van een inzending). Deze kunnen ook custom voor u gemaakt worden door Gopublic. 
  • Er kunnen aparte meldingen (zoals e-mail notificaties) ingesteld worden na succesvolle transacties (Converse en Findock)
  • En meer…

In het artikel Formulier bewerken gaan we eerst aan de slag met het maken van een eenvoudig donatie formulier. In dit artikel leggen we enkele basis functionaliteiten uit van Gravity Forms om u op weg te helpen bij het maken van een formulier.

CampaignSuite velden

Wanneer CampaignSuite is geactiveerd verschijnt er een extra blok met velden bij het bewerken van een formulier: CampaignSuite velden. Dit zijn velden die specifiek gemaakt zijn voor formulieren met een betalingsoptie. De velden waaruit gekozen kan worden zijn:

  • Frequentie
    Dit veld genereert een radio veld met de verschillende betaalfrequenties. Als u dit veld in uw formulier sleept heeft u vervolgens de mogelijkheid om opties aan of uit te vinken. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen Eenmalig en Maandelijks te tonen. Het is tevens mogelijk om eigen frequenties toe te voegen (mits deze ondersteunt worden door de partij van derden die verantwoordelijk is voor de betalingen).
  • Bedrag opties
    Dit is een voorgedefinieerd veld met 3 bedragen waaruit gekozen kan worden. Het is hierbij belangrijk dat de waarde van het veld een getal is (zonder een valuta teken). U bent vrij om deze bedragen te wijzigen of nieuwe bedragen toe te voegen.
  • Totaal bedrag
    Bij een financieel formulier is het belangrijk om één veld te hebben waar het definitieve bedrag in komt te staan. Gebruik het Totaal bedrag veld om meerdere Bedrag opties velden met voorwaardelijke logica af te vangen. Dit Totaal bedrag veld is verborgen maar zal altijd gevuld worden met een bedrag wat gekozen wordt of bij een Anders-optie ingevuld wordt.
  • Betaalmethode
    Dit veld genereert een radio veld met verschillende betaalmethodes waaruit een donateur kan kiezen. U kunt hier opties aan- of uitvinken om in uw formulier te tonen.
Logica tussen frequentie en betaalmethode

Technisch gezien is niet mogelijk om periodiek met Ideal te betalen. Daarom zorgt CampaignSuite er automatisch voor dat alle niet periodiek ondersteunende betaalmethodes (Ideal, Paypal, Sofort, Creditcard en Bancontact) worden verborgen als men periodiek doneert. Deze instelling kan gewijzigd worden in de CampaignSuite instelling onder het tabblad Salesforce.

  • Bank keuze
    Dit veld genereert een dropdown met de beschikbare banken waaruit een donateur kan kiezen. Het is mogelijk om zelf banken toe te voegen mits de value wordt ondersteunt door de payment provider.
  • Adres (NL)
    Dit veld genereert een serie van velden die een Nederlands adres vormen. 
    – Postcode
    – Huisnummer
    – Toevoeging
    – Straat
    – Stad
    Tevens zit er automatisch een postcode checker op. Zodra er een postcode en huisnummer worden ingevuld, zullen de straat en stad automatisch aangevuld worden.
  • Globale optin
    Dit veld toont een checkbox optie voor een optin op bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Uiteraard zal dit veld dan nog gemapped moeten worden met een veld in een CRM.

Verbinding maken

De verbinding met Salesforce wordt altijd gemaakt wanneer de bezoeker het formulier helemaal heeft ingevuld. Behalve wanneer u het formulier vooraf in wilt vullen Contact gegevens (zie het artikel Prefillen o.b.v. ContactId voor meer informatie hierover). Geef bij de Salesforce instellingen van het formulier aan dat er een Salesforce verbinding gemaakt moet worden.
  • Bestemmings-ID Kies hier één van de beschikbare bestemmingen uit SalesForce. Een bestemming is een verplicht veld bij een transactie naar Converse.
  • Campagne-ID Kies een campagne uit Salesforce om of een transactie aan te koppelen of een Contact (als deze aangemaakt of gevonden wordt). Een campagne is ook verplicht bij een transactie naar Converse.
  • Creëer Campaign Member Als u deze optie aanvinkt zal er een CampaignMember object aangemaakt worden nadat de bezoeker het formulier in heeft gevuld. Als het Contact reeds een lid is van de campagne, dan zal er niks gebeuren.
  • Verwijder inzending direct Het is mogelijk om bij een formulier in te stellen dat de aangemaakt inzending direct verwijderd moet worden nadat de bezoeker het formulier heeft ingevuld. Dit wordt vaak gebruikt bij Preference centers. Daarmee kan bijvoorbeeld een Contact zijn/haar gegevens updaten (of nieuwsbrief inschrijvingen). Om te voorkomen dat er teveel inzendingen komen, kunnen deze direct verwijderd worden. LET OP: dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
Afhankelijk van uw Customer Payment Management platform (Converse of Findock) verschijnen er nog enkele opties in deze lijst.

Converse

  • Sta ontdubbeling toe Standaard staat deze optie op Ja en is gekoppeld aan het Converse API veld AllowDeduplication.
  • Sta gegevensverrijking toe Standaard staat deze optie op Ja en is gekoppeld aan het Converse API veld AllowDataEnrichment.

Findock v1

  • Contact opties Kies hier wat er moet gebeuren als Findock een bestaand Contact vindt. Overschrijven, vul alleen lege velden of doe niets
  • Account opties Kies hier wat er moet gebeuren als Findock een bestaand Account vindt. Overschrijven, vul alleen lege velden of doe niets
  • Sta ontdubbeling toe Standaard staat deze optie op Ja en is gekoppeld aan het Findock API veld allowDeduplication.
Let op

De Converse en Findock optie zoals hierboven vermeld zijn, worden verborgen zodra u in de CampaignSuite instellingen kiest om gebruik te maken van de Plauti Duplicate Check App. Dat komt omdat de App dan alle logica overneemt van het opslaan van het Contact en Account en niet Converse of Findock.

Filters

Op verschillende plekken in de CampaignSuite code zijn Wordpress filters ingebouwd. Deze maken het mogelijk om als developer in het thema invloed uit te oefenen op de data die op dat moment door CampaignSuite wordt gebruikt. 

Alle filters kunnen het beste geplaatst worden in de functions.php van uw thema. Klik op onderstaande artikelen om de verschillende filters te bekijken.

cs_validate_contact_account

Beschrijving

Met dit filter kunt u de contact- en account-array manipuleren wanneer deze gegevens worden gemaakt vlak voordat een formulier wordt gevalideerd.

Gebruik

				
					add_filter( 'cs_validate_contact_account', 'custom_contact_account' );

//You can also use a Gravity Forms form ID to target a specific form
add_filter( 'cs_validate_contact_account_6', 'custom_contact_account' );				
			


Parameters

  • $contact_account (array)
    Deze array geeft de weergegeven contact- en account-arrays door. Deze waarde moet worden geretourneerd in de filterfunctie.
  • $payer (object)
    Dit is het volledige object van de Payer-klasse van CampaignSuite. Dit object bevat verschillende extra informatie over de betaler.

Voorbeeld

				
					add_filter('cs_validate_contact_account', 'validate_contact_account', 10, 2);
function validate_contact_account($contact_account, $payer)
{
    [$contact, $account] = $contact_account;
    if (isset($contact['Phone']) && !empty($contact['Phone'])) {
        if (isMobile($contact['Phone'])) {
            $contact['MobilePhone'] = $contact['Phone'];
            unset($contact['Phone']);
        }
    }
    
    if ($payer->accountRecordType != 'Household') {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = true;
    } else {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = false;
    }
    
    return [$contact, $account];
}				
			

cs_post_submit

Beschrijving

Met dit filter kunt u acties uitvoeren na een succesvolle inzending bij de Campaign Suite API.

Gebruik

				
					add_filter('cs_post_submit', 'post_submit', 10, 1);				
			


Parameters

  • $response (object)
    Dit is het volledige \CampaignSuite\Render_response() klasseobject van CampaignSuite. Dit object bevat informatie over het response dat wordt geretourneerd door de CS Api.

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld schrijft een $_SESSION[‘orig_campaign’] waarde weg op het Salesforce object Contact.

				
					function post_submit($response)
{
  if (isset($_SESSION['orig_campaign'])) {
        $sf_client = instance('Client_Salesforce');
        $sf_client->update(
            'Contact',
            $_SESSION['orig_campaign']['contact_id'],
            [
                'soco__Originating_Campaign__c' => $_SESSION['orig_campaign']['campaign_id']
            ]
        );
        unset($_SESSION['orig_campaign']);
    }
    return $response;
}				
			

cs_get_feed_actions

Beschrijving

Met dit filter kunt u aangepaste feedacties toevoegen aan Gravity Forms.

Gebruik

				
					add_filter('cs_get_feed_actions', 'get_feed_actions', 10, 1);				
			


Parameters

  • $actions (array)
    Dit is een array met de beschikbare acties. U kunt meer elementen aan deze array toevoegen voor aangepaste acties.

Voorbeeld

				
					function get_feed_actions($actions)
{
  $extraActions = [[
    'label' => 'Maak een nieuwe Lead aan',
    'value' => 'custom_lead',
    'object' => 'Lead',
    'objectName' => 'Lead'
  ]];
  return array_merge($actions, $extraActions);
}				
			

cs_get_contact_filter_fields

Beschrijving

Met dit filter kunt u meer Salesforce-contactpersoonvelden toevoegen om te controleren wanneer een contactpersoon-ID wordt doorgegeven in de URL. Standaard wordt een contactpersoon alleen gevonden op basis van een contact-ID. Voor meer veiligheid is het mogelijk om meer velden aan deze controle toe te voegen.

Gebruik

				
					add_filter('cs_get_contact_filter_fields', 'get_contact_filter_fields', 10, 1);
				
			

Parameters

Geen

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld voegt het veld Contact.Email toe als extra check in de URL.

				
					function cs_get_contact_filter_fields(){
    return ['Email'];
}				
			

cs_add_custom_json

Beschrijving

Met dit filter kunt u eigen custom JSON toevoegen aan de API call richting Findock of Converse. Deze JSON zal toegevoegd worden aan de root van het JSON object.

Gebruik

				
					add_filter('cs_add_custom_json', 'custom_json', 10);				
			

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld loopt door Woocommerce items in een winkelwagen en controleert of er Destination ID’s gezet zijn. Als dat het geval is zullen deze worden meegegeven in de JSON call naar de CampaignSuite API.

				
					function custom_json()
{
    global $woocommerce;
    if ($woocommerce) {
        $items = $woocommerce->cart->get_cart();
        if ($items) {
            $jsonItems = [];
            foreach ($items as $values) {
                $price = get_post_meta($values['product_id'], '_price',true);
                $destination_id = get_post_meta($values['product_id'], '_sf_destination_id', true);
                if ($destination_id) {
                    $jsonItems[] = [
                        'DestinationId' => $destination_id,
                        'Amount' => $price
                    ];
                }
            }
            if ($jsonItems) {
                return [
                    'TransactionInfo' => [
                        'Gifts' => $jsonItems
                    ]
                ];
            }
        }
    }
    return [];
}				
			

Velden koppelen

Schakel de verbinding met Mautic om CampaignSuite een inzending aan te laten maken in een Mautic formulier. Kies vervolgens één van de Mautic formulieren. Om de Mautic velden op te halen klikt u op de button Refresh.

In de linker kolom staan alle velden van Gravity Forms en rechts in elke dropdown de velden van het Mautic formulier. Koppel vervolgens alle benodigde velden aan elkaar.

Bij Overige instellingen kunt u het Gravity Forms Entry-ID koppelen en het veld waar een betaalstatus in moet worden opgeslagen. Koppel deze velden als u ervoor wilt zorgen dat de status van een betaling ook naar Mautic gestuurd wordt.

Let op

U moet de velden Gravity Forms Entry-ID en Update betalingsstatus koppelen om ervoor te zorgen dat een verandering van een status goed naar Mautic gestuurd wordt.

cs_validate_contact_account

Beschrijving

Met dit filter kunt u de contact- en account-array manipuleren wanneer deze gegevens worden gemaakt vlak voordat een formulier wordt gevalideerd.

Gebruik

				
					add_filter( 'cs_validate_contact_account', 'custom_contact_account' );

//You can also use a Gravity Forms form ID to target a specific form
add_filter( 'cs_validate_contact_account_6', 'custom_contact_account' );				
			


Parameters

  • $contact_account (array)
    Deze array geeft de weergegeven contact- en account-arrays door. Deze waarde moet worden geretourneerd in de filterfunctie.
  • $payer (object)
    Dit is het volledige object van de Payer-klasse van CampaignSuite. Dit object bevat verschillende extra informatie over de betaler.

Voorbeeld

				
					add_filter('cs_validate_contact_account', 'validate_contact_account', 10, 2);
function validate_contact_account($contact_account, $payer)
{
    [$contact, $account] = $contact_account;
    if (isset($contact['Phone']) && !empty($contact['Phone'])) {
        if (isMobile($contact['Phone'])) {
            $contact['MobilePhone'] = $contact['Phone'];
            unset($contact['Phone']);
        }
    }
    
    if ($payer->accountRecordType != 'Household') {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = true;
    } else {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = false;
    }
    
    return [$contact, $account];
}				
			

Salesforce

getObjects

Deze functie kan worden gebruikt om een lijst met objecten op te halen uit SalesForce of een enkele wanneer een ID wordt doorgegeven.

				
					/**
    * @param string $objectType Name of the Salesforce object
    * @param string $id Optional Salesforce ID of the object
    * @param array $fields Optional array with fields to return from the object
    * @param array $where Optional array with filters
*/
function getObjects($objectType = '', $id = '', $fields = [], $where = []){}				
			

getObjectStructure

Deze functie kan worden gebruikt om de structuur van een Salesforce-object op te halen.

				
					/**
   * @param string $objectType The name of the Salesforce object
   * @return object $response The API response
   *
   */
  function getObjectStructure($objectType = ''){}				
			

createCampaignMember

Deze functie doet een Post-verzoek aan de API voor een nieuw CampaignMember-object in Salesforce.

				
					/**
   * @param string $campaign_id Id of the Campaign
   * @param string $contact_id Id of the Contact
   * @return mixed
   */
  function createCampaignMember($campaign_id, $contact_id){}				
			


create

Functie om een nieuw record van een object in Salesforce te maken.

				
					/**
 * @param string $object Name of the Salesforce object
 * @param array $data Data to save
 */
function create($object, $data){}				
			

update

Functie om een record van een object in Salesforce bij te werken.

				
					/**
   * @param string $object Name of the Salesforce object
   * @param string $id Id of the Salesforce object
   * @param array $data Data to save
   */
  function update($object, $id, $data){}				
			

delete

Functie om een record van een object in Salesforce te verwijderen.

				
					/**
   * @param string $object Name of the Salesforce object
   * @param string $id Id of the object to delete
   */
  function delete($object, $id){}				
			

Connected App Salesforce

Om een verbinding met Pardot te maken moet u een connectie opzetten met een Connected App in Salesforce. 

Voer onderstaande stappan uit om de Connected App toe te voegen aan Salesforce.

  1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar App.
  2. Klik dan in de zoek resultaten op App manager
  3. Klik rechts bovenin op New Connected App
  4. Vul een Connected App Name in en een contact e-mailadres.
  5. Vink de checkbox Enable OAuth Settings aan onder het kopje API (Enable OAuth Settings)
  6. Vul bij Callback URL de volgende link in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/pardot/register
    Deze link is te vinden in de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Pardot.
  7. Voeg bij Selected OAuth Scopes de volgende 3 rechten toe: 
    – Access and manage your data (api)
    – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
    – Pardot-services openen (pardot_api)
  8. Klik onderaan de pagina op save

Het kan gemiddeld 10 minuten duren voor dat instellingen zijn verwerkt in Salesforce. Kopieer in de tussentijd alvast de Consumer Key en Consumer Secret van de zojuist aangemaakt App. Deze gaan we straks instellen bij CampaignSuite.

Pardot formulier

De makkelijkste manier om Gravity Forms formulieren te koppelen aan Pardot is via een bestaand Pardot formulier. Dit kunt u doen bij de formulier instellingen onder het tabblad Pardot.
  • Pardot connectie Vink deze checkbox aan om aan te geven dat er een Pardot koppeling gemaakt moet worden.
  • Submit opties Wanneer uw formulier eindigt in een betaling (met bijvoorbeeld Converse of Findock) kunt u hier instellen dat er pas een Pardot formulier inzending wordt aangemaakt zodra de betaling ook daadwerkelijk succesvol is. Hiermee kan u succesvolle journeys starten in Pardot voor donateurs.
  • Form Handler Endpoint Het is mogelijk om een formulier naar een Form Handler te versturen. Plak hier een Form Handler URL uit Pardot. Deze staan in de kolom URL in het overzicht van Form Handlers in Pardot. Zodra u een URL heeft ingevuld, klikt up op Refresh zodat u de velden kunt mappen.
Zodra u een URL heeft ingevoerd, en op Refresh heeft geklikt kunt u alle velden handmatig mappen met de Pardot formulier velden. LET OP: het is belangrijk dat u exact dezelfde naam invult van het Pardot formulier veld bij de kolom key.

CampaignSuite

Introduction

CampaignSuite is more than just a Wordpress plugin. In addition to this addon to your Wordpress installation, CampaignSuite is actually a general marketing solution for your organization. The plugin is only a small part of the marketing landscape that Gopublic is happy to help you with.

The installation of the CampaignSuite plugin in Wordpress creates a wide range of extra options within this CMS. Gravity Forms in particular will receive a lot of extra linking options for external parties. The image below shows an overview of the technical operation of CampaignSuite within Wordpress.

Wordpress must contain the plugins Gravity Forms and CampaignSuite. These communicate with the CampaignSuite API which is made by Gopublic.

This API can currently have authorized connections to:

  • Salesforce (Converse, Findock and Plauti Duplicate Check)
  • Mautic
  • Salesforce Pardot
  • Dynamics 365
  • Marketing Cloud

Per connection it is possible to set the authorization based on for example oAuth2 credentials. In this documentation, you will find the different steps to take to set up such a connection.

Installation

After activating the plugin, a menu option will be added in the Wordpress admin under Settings called CampaignSuite. Below are all global settings of the plugin.

Enter your CampaignSuite Key here to activate your license. You will receive this license key from us if you have become a CampaignSuite customer. Without this key it is not possible to use CampaignSuite within your environment. Do you not have a license key or have you lost it? Please contact the Gopublic Sales Department . After activation, the connection options available to you will appear in the left column (depending on your own preferences). These could be:
  • SalesForce
  • Mautic
  • Pardot
  • Dynamics
  • Gravity Forms
  • Debug

Creation of database tables

When activating the plugin, 3 additional database tables will be created in the Wordpress database. These tables contain information about campaigns and submissions within CampaignSuite.

This table stores records for donations. Data that comes in via webhooks can also be stored in this table.

When a Gravity Forms form is linked to a Mautic form, a submission will store Mautic information in this table (for example the Mautic Contact ID). The entry will also be sent to Mautic.

Various metadata related to Gravity Forms submissions can be stored in this table (such as a SalesForce Case ID)

Salesforce

If you link CampaignSuite to SalesForce, the following options may become available:
  • Create payment requests via Converse or Findock
  • Creating custom objects (such as Cases)
  • Retrieving and updating Contact and Account information (Preference Center)
  • Using deduplication with the Plauti Duplicate Check App
  • And more …
To establish a successful connection with Salesforce, three steps must be completed:
  1. Creating a Connected App
  2. Adding Remote Site Setting
  3. Link the Connected App to CampaignSuite

Mautic

CampaignSuite can be linked with the Marketing Automation package Mautic . When the link has been made, you can link Gravity Forms forms to Mautic forms. You then link the fields in the Mautic forms to Mautic Contact fields. In this way, Leads can be created via CampaignSuite by Gravity Forms.

If your website also loads the Mautic pixel, CampaignSuite will ensure that the submission will be linked to a possible existing Mautic contact based on the Mautic ID (mtcid). In this way, submissions can be automatically linked to existing or new Mautic contacts.

To activate the Mautic connection, you only need to perform one action in Mautic:

  1. Create New API Authentication Credentials

Pardot

It is possible to connect Pardot to CampaignSuite. After this link based on a Connected App in Salesforce, you have the option to send a Gravity Forms submission to a Form or Form Handler in Pardot. You also have the choice to make this submission to Pardot only if, for example, a payment has been successfully completed to Salesforce.

Marketing Cloud

Marketing Cloud is the marketing automation package from Salesforce. CampaignSuite offers a number of extensions to Gravity Forms that allow various connections to be made with Marketing Cloud. Think about:
  • Creating a Transactional Email event
  • Creating a Journey event
  • Prefilling a form based on Marketing Cloud Contact data
  • Use dynamic content from Marketing Cloud on pages based on unique parameters
Prefilling data and retrieving dynamic content from Marketing Cloud does require specific Cloud Pages. If you want to make use of this, please contact us.

Gravity Forms

This tab shows all forms in Gravity Forms in one overview. For each result you can see which connections have been set up in the form (such as Salesforce or Mautic). The last column contains a direct link to the first page found on which this form can be viewed. This way you can quickly go to a particular page to test the form.

You can also indicate whether a white overlay should be shown with each form by default as soon as the visitor sends the form. This overlay also ensures that the visitor does not accidentally submit the form twice.

Introduction

CampaignSuite is more than just a Wordpress plugin. In addition to this addon to your Wordpress installation, CampaignSuite is actually a general marketing solution for your organization. The plugin is only a small part of the marketing landscape that Gopublic is happy to help you with.

The installation of the CampaignSuite plugin in Wordpress creates a wide range of extra options within this CMS. Gravity Forms in particular will receive a lot of extra linking options for external parties. The image below shows an overview of the technical operation of CampaignSuite within Wordpress.

Wordpress must contain the plugins Gravity Forms and CampaignSuite. These communicate with the CampaignSuite API which is made by Gopublic.

This API can currently have authorized connections to:

  • Salesforce (Converse, Findock and Plauti Duplicate Check)
  • Mautic
  • Salesforce Pardot
  • Dynamics 365
  • Marketing Cloud

Per connection it is possible to set the authorization based on for example oAuth2 credentials. In this documentation, you will find the different steps to take to set up such a connection.

Connected app

A Connected App within Salesforce ensures that you can set up an authorized connection in a secure way to send data back and forth. This connection is established through oAuth .

Follow the steps below to add the Connected App to SalesForce.

    1. Go to Salesforce Setup and search for App .
    2. Then click on App manager in the search results
    3. Click on New Connected App in the top right corner
    4. Enter a Connected App Name and a contact email address.
    5. Check the checkbox Enable OAuth Settings under the heading API (Enable OAuth Settings)
    6. Enter the following link at Callback URL : https://api.campaignsuite.nl/v1/token/salesforce/register
      This link can be found in the CampaignSuite settings under the Salesforce tab:
    7. Add the following 2 rights to Selected OAuth Scopes :
      – Access and manage your data (api)
      – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
    8. Click on save at the bottom of the page

It can take an average of 10 minutes for settings to be processed in Salesforce. In the meantime, copy the Consumer Key and Consumer Secret from the newly created App. We will soon set this up at CampaignSuite.

API Verification data

The connection to Mautic is established through a OAuth 2 connection. Follow the steps below to set this up:

  1. Log in to Mautic and click on the radar icon at the top right
  2. Then go to API Authentication Information
  3. Click on New in the top right corner
  4. Choose at Authorization Protocol for OAuth 2
  5. Enter a name that is recognizable to you for the connection
  6. Enter the following value in the last field: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/mautic/register
    This URL can also be found in the CampaignSuite settings.
  7. Click on Save & close
  8. In the next screen, copy the Public Key and Secret Key.
  9. Now go to the Mautic tab in the CampaignSuite settings and click on Authenticate.
  1. In this screen enter the URL of your Mautic instance and the just copied Public Key and Secret Key .
  2. Finally, click on Authenticate to get to the Mautic login screen. Log in with your credentials to confirm the connection.
A connection has now been successfully established with your Mautic instance.

Connected App Salesforce

To establish a connection with Pardot, you must establish a connection with a Connected App in Salesforce.

Follow the steps below to add the Connected App to Salesforce.

    1. Go to Salesforce Setup and search for App .
    2. Click in the search results on App manager
    3. Click on New Connected App in the top right corner
    4. Enter a Connected App Name and a contact email address.
    5. Check the checkbox Enable OAuth Settings under the heading API (Enable OAuth Settings)
    6. Enter the following link at Callback URL : https://api.campaignsuite.nl/v1/token/pardot/register
      This link can be found in the CampaignSuite settings under the Pardot tab.
    7. Add the following 3 rights to Selected OAuth Scopes :
      – Access and manage your data (api)
      – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
      – Open Pardot Services (pardot_api)
    8. Click on save at the bottom of the page

It can take an average of 10 minutes for settings to be processed in Salesforce. In the meantime, copy the Consumer Key and Consumer Secret from the newly created App. We will soon set this up at CampaignSuite.

Introduction

CampaignSuite provides a number of changes in both the way a form is displayed on your website and settings for the forms in Wordpress.

Form on the website

    • CampaignSuite ensures that a loading screen appears over your forms so that the visitor cannot accidentally submit the form multiple times
    • CampaignSuite offers the possibility to display a loading text and loading image when submitting a form
    • Address fields can contain an automatic zip code checker by simply setting the

field

  • And more ..

Editing forms

  • A choice of specific CampaignSuite payment fields that allow you to create a donation form in seconds.
  • Settings may be added to map fields to third party software (such as Salesforce, Mautic, Pardot and Dynamics)
  • Additional E-commerce settings can be made after transactions in forms
  • Several Feed Actions can be set (ie actions that can be performed after submitting a submission). These can also be custom made for you by Gopublic.
  • Separate notifications (such as email notifications) can be set after successful transactions (Converse and Findock)
  • And more …
In the article Edit form we first get started with creating a simple donation form. In this article, we’ll explain some of the basic features of Gravity Forms to get you started in creating a form.

CampaignSuite fields

When CampaignSuite is activated, an extra block of fields will appear when editing a form: CampaignSuite fields . These are fields that are made specifically for forms with a payment option. The fields to choose from are:

  • Frequency
    This field generates a radio field with the different pay frequencies. If you drag this field into your form, you then have the option to check or uncheck options. In this way it is possible, for example, to only show One-time and Monthly. It is also possible to add own frequencies (if these are supported by the third party party responsible for the payments).
  • Amount options
    This is a predefined field with 3 amounts to choose from. It is important that the value of the field is a number (without a currency sign). You are free to change these amounts or add new amounts.
  • Total amount
    With a financial form it is important to have one field where the final amount will be entered. Use the Total amount field to capture multiple Amount options fields with conditional logic. This Total amount field is hidden but will always be filled with an amount that is chosen or filled in with an Other option .
  • Payment method
    This field generates a radio field with different payment methods from which a donor can choose. Here you can check or uncheck options to display in your form.
Notice Message! Your message here

It is not technically possible to pay periodically with Ideal. That is why CampaignSuite automatically ensures that all non-periodically supporting payment methods (Ideal, Paypal, Sofort, Creditcard and Bancontact) are hidden if you donate periodically. This setting can be changed in the CampaignSuite setting under the Salesforce tab.

  • Bank choice
    This field generates a dropdown with the available banks from which a donor can choose. It is possible to add banks yourself if the value is supported by the payment provider.
  • Address (NL)
    This field generates a series of fields that form a Dutch address.
    – Postal Code
    – House number
    – Addition
    – Street
    – City
    There is also an automatic zip code checker. As soon as a postcode and house number are entered, the street and city will be automatically completed.
  • Global optin
    This field shows a checkbox option for an optin on, for example, a newsletter. Of course this field will still have to be mapped with a field in a CRM.

Connect to Salesforce

The connection to Salesforce is always established when the visitor has completed the form completely. Unless you want to pre-fill the form Contact details (see the article Prefills based on ContactId for more information about this). Indicate in the Salesforce settings of the form that a Salesforce connection must be established.
  • Destination ID
    Select one of the available destinations from SalesForce here. A destination is a required field for a transaction to Converse.
  • Campaign ID
    Choose a campaign from Salesforce to either associate a transaction or a Contact (if one is created or found). A campaign is also required for a transaction to Converse.
  • Create Campaign Member
    If you check this option, a CampaignMember object will be created after the visitor has completed the form. If the Contact is already a member of the campaign, nothing will happen.
  • Delete submission immediately
    It is possible to set a form that the created submission must be deleted immediately after the visitor has completed the form. This is often used at Preference centers. This allows, for example, a Contact to update his / her data (or newsletter registrations). To prevent too many entries, these can be deleted immediately.
    PLEASE NOTE : this cannot be undone.

Depending on your Customer Payment Management platform (Converse or Findock), a few more options will appear in this list.

Converse

  • Allow deduplication
    By default this option is set to Yes and is linked to the Converse API field AllowDeduplication .
  • Allow data enrichment
    By default this option is set to Yes and is linked to the Converse API field AllowDataEnrichment .

Findock v1

  • Contact options
    Choose what to do if Findock finds an existing Contact. Overwrite, fill in empty fields only or do nothing
  • Account options
    Choose what to do if Findock finds an existing Account. Overwrite, fill in empty fields only or do nothing
  • Allow deduplication
    By default this option is set to Yes and is linked to the Findock API field allowDeduplication .
Note

The Converse and Findock options mentioned above will be hidden as soon as you choose in the CampaignSuite settings to use the Plauti Duplicate Check App. That is because the App then takes over all the logic of saving the Contact and Account and not Converse or Findock.

Connect fields

Switch the connection to Mautic to have CampaignSuite create a submission in a Mautic form. Then choose one of the Mautic forms. To retrieve the Mautic fields, click on the Refresh button.

The left column contains all the fields of Gravity Forms and the right side of each dropdown contains the fields of the Mautic form. Then link all necessary fields together.

At Other settings you can link the Gravity Forms Entry ID and the field in which a payment status should be stored. Link these fields if you want to ensure that the status of a payment is also sent to Mautic.

Note

You must map the fields Gravity Forms Entry ID and Update Payment Status to ensure that a status change is properly sent to Mautic.

Pardot form

The easiest way to link Gravity Forms forms to Pardot is through an existing Pardot form. You can do this in the form settings under the tab Pardot .

  • Pardot connection
    Select this checkbox to indicate that a Pardot link must be made.
  • Submit options
    When your form ends in a payment (with Converse or Findock, for example), you can set here that a Pardot form submission is only created once the payment is actually successful. This allows you to start successful journeys in Pardot for donors.
  • Form Handler Endpoint
    It is possible to send a form to a Form Handler. Paste a Form Handler URL from Pardot here. These can be found in the URL column in the overview of Form Handlers in Pardot.
    Once you have entered a URL, click on Refresh so that you can map the fields.

Once you have entered a URL and clicked Refresh you can manually map all fields with the Pardot form fields.

NOTE: it is important that you enter the exact same name of the Pardot form field in the column key .

Filters

Wordpress filters are built in at various places in the CampaignSuite code. These make it possible as a developer in the theme to influence the data that is currently used by CampaignSuite. All filters are best placed in the functions.php of your theme. Click on the articles below to view the different filters.

cs_validate_contact_account

Description

This filter allows you to manipulate the contact and account array when this data is created just before a form is validated.

Use

				
					add_filter( 'cs_validate_contact_account', 'custom_contact_account' );

//You can also use a Gravity Forms form ID to target a specific form
add_filter( 'cs_validate_contact_account_6', 'custom_contact_account' );				
			

Parameters

  • $contact_account ( array )
    This array passes the displayed contact and account arrays. This value must be returned in the filter function.
  • $payer ( object )
    This is the full object of the CampaignSuite Payer class. This object contains various additional information about the payer.

Example

				
					add_filter('cs_validate_contact_account', 'validate_contact_account', 10, 2);
function validate_contact_account($contact_account, $payer)
{
    [$contact, $account] = $contact_account;
    if (isset($contact['Phone']) && !empty($contact['Phone'])) {
        if (isMobile($contact['Phone'])) {
            $contact['MobilePhone'] = $contact['Phone'];
            unset($contact['Phone']);
        }
    }
    
    if ($payer->accountRecordType != 'Household') {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = true;
    } else {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = false;
    }
    
    return [$contact, $account];
}				
			

cs_post_submit

Description

This filter allows you to take actions after a successful submission to the Campaign Suite API.

Use

				
					add_filter('cs_post_submit', 'post_submit', 10, 1);				
			

Parameters

  • $response ( object ) < / div>

    This is the complete CampaignSuite\CampaignSuite\Render_response() class object. This object contains information about the response returned by the CS API.

Example

The example below writes a $_SESSION[‘orig_campaign’] value to the Salesforce Contact object.

				
					function post_submit($response)
{
  if (isset($_SESSION['orig_campaign'])) {
        $sf_client = instance('Client_Salesforce');
        $sf_client->update(
            'Contact',
            $_SESSION['orig_campaign']['contact_id'],
            [
                'soco__Originating_Campaign__c' => $_SESSION['orig_campaign']['campaign_id']
            ]
        );
        unset($_SESSION['orig_campaign']);
    }
    return $response;
}				
			

cs_get_feed_actions

Description

This filter allows you to add custom feed actions to Gravity Forms.

Use

				
					add_filter('cs_get_feed_actions', 'get_feed_actions', 10, 1);				
			

Parameters

  • $actions (array)
    This is an array of the available actions. You can add more elements to this array for custom actions.

Example

				
					function get_feed_actions($actions)
{
  $extraActions = [[
    'label' => 'Maak een nieuwe Lead aan',
    'value' => 'custom_lead',
    'object' => 'Lead',
    'objectName' => 'Lead'
  ]];
  return array_merge($actions, $extraActions);
}				
			

cs_get_contact_filter_fields

Description

With this filter, you can add more Salesforce contact fields to monitor when a contact ID is passed in the URL. By default, a contact is only found based on a contact ID. For more security it is possible to add more fields to this check.

Use

				
					add_filter('cs_get_contact_filter_fields', 'get_contact_filter_fields', 10, 1);
				
			

Parameters

None

Example

The example below adds the Contact.Email field as an extra check in the URL.

				
					function cs_get_contact_filter_fields(){
    return ['Email'];
}				
			

cs_add_custom_json

Description

With this filter you can add your own custom JSON to the API call to Findock or Converse. This JSON will be added to the root of the JSON object.

Use

				
					add_filter('cs_add_custom_json', 'custom_json', 10);				
			

Example

The example below loops through Woocommerce items in a shopping cart and checks whether Destination IDs have been set. If so, these will be passed in the JSON call to the CampaignSuite API.

				
					function custom_json()
{
    global $woocommerce;
    if ($woocommerce) {
        $items = $woocommerce->cart->get_cart();
        if ($items) {
            $jsonItems = [];
            foreach ($items as $values) {
                $price = get_post_meta($values['product_id'], '_price',true);
                $destination_id = get_post_meta($values['product_id'], '_sf_destination_id', true);
                if ($destination_id) {
                    $jsonItems[] = [
                        'DestinationId' => $destination_id,
                        'Amount' => $price
                    ];
                }
            }
            if ($jsonItems) {
                return [
                    'TransactionInfo' => [
                        'Gifts' => $jsonItems
                    ]
                ];
            }
        }
    }
    return [];
}				
			

cs_validate_contact_account

Description

This filter allows you to manipulate the contact and account array when this data is created just before a form is validated.

Use

				
					add_filter( 'cs_validate_contact_account', 'custom_contact_account' );

//You can also use a Gravity Forms form ID to target a specific form
add_filter( 'cs_validate_contact_account_6', 'custom_contact_account' );				
			

Parameters

  • $contact_account ( array )
    This array passes the displayed contact and account arrays. This value must be returned in the filter function.
  • $payer ( object )
    This is the full object of the CampaignSuite Payer class. This object contains various additional information about the payer.

Example

				
					add_filter('cs_validate_contact_account', 'validate_contact_account', 10, 2);
function validate_contact_account($contact_account, $payer)
{
    [$contact, $account] = $contact_account;
    if (isset($contact['Phone']) && !empty($contact['Phone'])) {
        if (isMobile($contact['Phone'])) {
            $contact['MobilePhone'] = $contact['Phone'];
            unset($contact['Phone']);
        }
    }
    
    if ($payer->accountRecordType != 'Household') {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = true;
    } else {
        $contact['soco__Assign_Donations_to_Parent_Account__c'] = false;
    }
    
    return [$contact, $account];
}				
			

Salesforce

getObjects

This function can be used to get a list of objects from SalesForce or a single one when an ID is passed.

				
					/**
    * @param string $objectType Name of the Salesforce object
    * @param string $id Optional Salesforce ID of the object
    * @param array $fields Optional array with fields to return from the object
    * @param array $where Optional array with filters
*/
function getObjects($objectType = '', $id = '', $fields = [], $where = []){}				
			

getObjectStructure

This function can be used to get the structure of a Salesforce object.
				
					/**
   * @param string $objectType The name of the Salesforce object
   * @return object $response The API response
   *
   */
  function getObjectStructure($objectType = ''){}				
			

createCampaignMember

This function makes a Post request to the API for a new CampaignMember object in Salesforce.

				
					/**
   * @param string $campaign_id Id of the Campaign
   * @param string $contact_id Id of the Contact
   * @return mixed
   */
  function createCampaignMember($campaign_id, $contact_id){}				
			

create

Function to create a new record of an object in Salesforce.
				
					/**
 * @param string $object Name of the Salesforce object
 * @param array $data Data to save
 */
function create($object, $data){}				
			

update

Function to update a record of an object in Salesforce.
				
					/**
   * @param string $object Name of the Salesforce object
   * @param string $id Id of the Salesforce object
   * @param array $data Data to save
   */
  function update($object, $id, $data){}				
			

delete

Function to delete a record from an object in Salesforce.
				
					/**
   * @param string $object Name of the Salesforce object
   * @param string $id Id of the object to delete
   */
  function delete($object, $id){}				
			

cs_post_webhook_action

Beschrijving

Met deze actie kunt u zelf de webhook call opvangen zodat u zelf in een eigen actie kunt bepalen of er nog extra code uitgevoerd moet worden zodra er een webhook call plaatsvindt vanuit Salesforce/Findock

Gebruik

				
					function do_custom_stuf( $payment ) {
    die(print_r($payment));
}
add_action( 'cs_post_webhook_action', 'do_custom_stuff', 10, 1 );				
			

Parameters

  • $payment (object)
    Dit object bevat alle informatie over het aangepaste Payment object uit de database tabel wp_gp_donations.

cs_post_webhook_action

Description

With this action you can catch the webhook call yourself so that you can determine in your own action whether additional code needs to be executed as soon as a webhook call takes place from Salesforce/Findock

Use

				
					function do_custom_stuf( $payment ) {
    die(print_r($payment));
}
add_action( 'cs_post_webhook_action', 'do_custom_stuff', 10, 1 );				
			

Parameters

  • $payment (object)
    This object contains all information about the modified Payment object from the database table wp_gp_donations.

Authorisatie Marketing Cloud

De verbinding met Marketing Cloud wordt opgezet middels een OAuth 2 connectie. Voer onderstaande stappen uit om dit in te stellen:

  1. Ga naar de tab Marketing Cloud in de CampaignSuite instellingen en klik op Authenticeren.
  2. Vul de volgende gegevens in van het formulier:

    – Subdomein ID
    Dit is een uniek ID wat te vinden is in de URL van Marketing Cloud. Het is belangrijk dat u hier alleen het ID invult, en niet de rest van de URL.
    – Account ID
    Vul hier uw Marketing Cloud Account ID in
    – Client ID
    Vul hier uw Marketing Cloud Client ID in
    – Client Secret
    Vul hier uw Marketing Cloud Secret in
  3. Klik op Authenticeren.
  4. De verbinding is succesvol tot stand gebracht.

Marketing Cloud Authentication

The connection to Marketing Cloud is established through a OAuth 2 connection. Follow the steps below to set this up:

  1. Go to the tab Marketing Cloud in the CampaignSuite settings and click on Authenticate.
  2. Enter the following information in the form:

    – Subdomain ID
    This is a unique ID that can be found in the URL of Marketing Cloud. It is important that you only enter the ID here, and not the rest of the URL.
    – Account ID
    Enter your Marketing Cloud Account ID here
    – Client ID
    Enter your Marketing Cloud Client ID here
    – Client Secret
    Enter your Marketing Cloud Secret here
  3. Click Authenticate.
  4. The connection has been established successfully.

Marketing Cloud feed acties

Om Gravity Forms inzending naar Marketing Cloud te versturen moeten er Feed acties ingesteld worden. Het is eventueel mogelijk om meerdere acties in te stellen op verschillende momenten bij een inzending o.b.v. conditionele logica.

Voer onderstaande stappen uit om een koppeling te maken tussen een formulier en Marketing Cloud:

  1. Ga naar Instellingen van het Gravity Forms formulier en klik op het tabblad Marketing Cloud.
  2. Klik op de button Nieuwe toevoegen om een nieuwe actie toe te voegen.

Onderstaande scherm komt dan in beeld:

  1. Vul een voor u herkenbare naam in voor deze Feed actie bij het veld Actie naam.
  2. Kies een moment van uitvoering voor de actie.Een Marketing Cloud Feed actie kan op 3 verschillende momenten uitgevoerd worden:
    • Onmiddellijk na het invullen van het formulier
      Dit is het moment vlak nadat er een nieuwe Gravity Forms inzending is aangemaakt. Deze actie vindt plaats in de browser van de bezoeker.
    • Na een matched Findock v2 Webhook-call (bijv. Contact/Account gevonden)
      Findock v2 geeft onder water een seintje aan de website middels een Webhook wanneer het een Contact en Account heeft aangemaakt of gevonden. Als u voor dit moment kiest zal er op dat moment een call naar Marketing Cloud worden verstuurd. Dit gebeurt asynchroon met de Gravity Forms inzending.
    • Na een succesvolle betaling
      Findock v2 geeft onder water een seintje aan de website middels een Webhook wanneer eer transactie succesvol is afgerond in Salesforce. Kies dit moment als u alleen wilt dat er een call naar Marketing Cloud gaat als de betaling succesvol is.
  3. Kies het type Marketing Cloud call
  4. Zodra u een type call heeft geselecteerd verschijnt er een dropdown met een keuzelijst van alle events die momenteel beschikbaar zijn in Marketing Cloud. Selecteer een event om verder te gaan.
  5. Bij Feed voorwaarde heeft u de mogelijkheid om condities in te stellen voor de actie. U kunt bijvoorbeeld de actie pas uit laten voeren als een bepaald veld is ingevuld in het formulier.
  6. Klik op Instellingen opslaan om alles op te slaan.

Als er een Data Extensions gevonden is bij het gekozen event zal er na het opslaan een lijst verschijnen van alle beschikbare Data Extensie velden:

Koppel als laatste de juiste Data Extensie velden aan de Gravity Forms velden. Velden met een rode asterisk (*) moeten gemapped worden anders zal er een foutmelding plaatsvinden bij de API call.

Inzendingen

Bij inzendingen worden notities opgeslagen wanneer er Marketing Cloud API calls uitgevoerd worden. Op deze manier kan u altijd zien welke acties er hebben plaatsgevonden bij bepaalde inzendingen:

Marketing Cloud feed actions

To send Gravity Forms submission to Marketing Cloud, Feed actions must be set up. It is possible to set multiple actions at different times during a submission based on the conditional logic.

Follow the steps below to create a link between a form and Marketing Cloud:

  1. Go to Settings of the Gravity Forms form and click on the tab  Marketing Cloud.
  2. Click on the button Add new to add a new action.

The screen below will then appear:

  1. Enter a recognizable name for this Feed action in the Action name field.
  2. Choose a moment of execution for the action. A Marketing Cloud Feed action can be executed at 3 different moments:
    • Immediately after filling out the form
      This is the moment right after a new Gravity Forms submission is created. This action takes place in the visitor’s browser.
    • After a matched Findock v2 Webhook call (e.g. Contact/Account found)
      Findock v2 notifies the website underwater through a Webhook when it has created or found a Contact and Account. If you choose this moment, a call will be sent to Marketing Cloud at that moment. This happens asynchronously with the Gravity Forms submission.
    • After a successful payment
      Findock v2 notifies the website underwater through a Webhook when a transaction has been successfully completed in Salesforce. Choose this moment if you only want a call to go to Marketing Cloud if the payment is successful.
  3. Choose the type of Marketing Cloud call
  4. Once you have selected a call type, a dropdown will appear with a list of all events currently available in Marketing Cloud. Please select an event to continue.
  5. At Feed condition you have the option to set conditions for the action. For example, you will not execute an action until a certain field is filled out in the form.
  6. Click on Save Settings to save everything.

If a Data Extensions is found for the selected event, a list of all available Data Extension fields will appear after saving:

Finally, link the correct Data Extension fields to the Gravity Forms fields. Fields with a red asterisk (*) must be mapped otherwise an error will occur at the API call.

Submissions

Notes are saved on submissions when Marketing Cloud API calls are made. This way you can always see which actions have taken place with certain submissions:

Gravity Forms

Gravity Forms is een zeer uitgebreide plugin voor Wordpress om formulieren mee te maken. Het is daarom dat wij gekozen hebben om deze plugin te gebruiken voor CampaignSuite. Gravity Forms heeft ook zeer veel mogelijkheden om uit te breiden. Met name de Actions en Filters zorgen ervoor dat je als developer op veel manieren de werking van de plugin kunt beïnvloeden.

Deze documentatie bevat vooral uitleg over de toevoegen/aanpassingen die CampaignSuite in de plugin doet. Het zal niet in detail ingaan op de basis werking van Gravity Forms.

Raadpleeg de website van Gravity Forms voor meer informatie over de plugin

Introductie

CampaignSuite zorgt voor een aantal veranderingen in zowel de manier waarop een formulier op uw website wordt getoond, als instellingen bij de formulieren in Wordpress.

Formulier op de website

  • CampaignSuite zorgt ervoor dat er een laad-scherm verschijnt over uw formulieren zodat de bezoeker niet per ongeluk meerdere keren het formulier kan versturen
  • CampaignSuite geeft de mogelijkheid om een laad-tekst en laad-afbeelding te tonen bij het versturen van een formulier
  • Adresvelden kunnen een automatische postcode checker bevatten door een simpele instelling bij het veld
  • En meer..

Bewerken van formulieren

  • Een keuze uit specifieke CampaignSuite betalingsvelden waarmee u binnen een paar seconden een donatie formulier kunt opmaken.
  • Er kunnen instellingen bij komen om velden te mappen aan software van derden (zoals Salesforce, Mautic, Pardot en Dynamics)
  • Er kunnen extra E-commerce instellingen gedaan worden na transacties in formulieren
  • Er kunnen diverse Feed Actions ingesteld worden (dat zijn acties die uitgevoerd kunnen worden na het versturen van een inzending). Deze kunnen ook custom voor u gemaakt worden door Gopublic. 
  • Er kunnen aparte meldingen (zoals e-mail notificaties) ingesteld worden na succesvolle transacties (Converse en Findock)
  • En meer…

In het artikel Formulier bewerken gaan we eerst aan de slag met het maken van een eenvoudig donatie formulier. In dit artikel leggen we enkele basis functionaliteiten uit van Gravity Forms om u op weg te helpen bij het maken van een formulier.

Formulier bewerken

Dit artikel maakt gebruik van een simpel test formulier. Om dit formulier te gebruiken kan je onderstaand bestand downloaden en importeren in Gravity Forms:

Pak dit bestand uit en importeer het in Gravity Forms. Er zal een nieuw formulier gemaakt worden met de naam Simpele donatie.

Dit formulier is opgebouwd uit 3 pagina’s:

  1. Kies een frequentie en bedrag
  2. Vul NAW gegevens in
  3. Kies een betaalmethode

De volgende artikelen zullen enkele functies behandelen van Gravity Forms die gebruikt kunnen worden bij dit soort formulieren.

Formulier instellingen

CampaignSuite voegt een drietal extra opties toe aan de instellingen van een formulier.
Deze zijn allemaal te vinden onder Instellingen -> Formulierinstellingen -> Formulieropties

  • Formulier loading-overlay
    Wanneer u in CampaignSuite heeft ingesteld dat er een witte loading-overlay getoond moet worden voor alle formulieren, dan kunt u hier specifiek bij dit formulier aangeven om dat niet te doen.
  • Formulier laden tekst
    Vul hier een tekst in om te tonen wanneer het Gravity Forms formulier aan het laden is.
  • Formulier laden tekst kleur
    Kies hier een kleur voor de tekst die wordt getoond aan de hand van een kleurenkiezer.
  • Formulier laden afbeelding
    Voer hier optioneel een link in naar een online .gif afbeeldingen om onder de laadtekst te tonen.
Let op

De “laden tekst”, “laden tekst kleur” en “laden afbeelding” werken alleen als u bij de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Gravity Forms heeft aangegeven dat er een witte overlay geladen moet worden. Anders zullen de laadtekst en de afbeelding niet getoond worden.

Meldingen

Wanneer een bezoeker een formulier heeft voltooid kan er een melding verstuurd worden via de mail. Bij het aanmaken van een nieuw formulier wordt er standaard een melding aangemaakt voor de Wordpress admin (Beheerdersmelding). Deze melding stuurt een e-mail naar het admin-adres van Wordpress met als onderwerp Nieuwe inzending van {form_title}. Deze melding wordt direct verstuurd als de inzending wordt opgeslagen.

Zodra CampaignSuite is geactiveerd komen er vier extra ‘momenten’ bij waaruit je kunt kiezen om een melding te laten versturen:

  1. CampaignSuite betaling is voltooid
    Wanneer de status van een betaling op voltooid wordt gezet (Collected) zal deze melding verstuurd worden.
  2. CampaignSuite betaling is mislukt
    Wanneer de status van een betaling op mislukt wordt gezet (Failed) zal deze melding verstuurd worden.
  3. CampaignSuite betaling is in behandeling
    Wanneer de status van een betaling in behandeling is (Pending) zal deze melding verstuurd worden.
  4. CampaignSuite betaling is geannuleerd
    Wanneer de status van een betaling op geannuleerd wordt gezet (Cancelled) zal deze melding verstuurd worden.

Op deze manier is het dus mogelijk om pas een e-mail te versturen naar een donateur op het moment dat de betaling ook daadwerkelijk succesvol was.

Salesforce

Zodra CampaignSuite een verbinding heeft opgezet met Salesforce verschijnt er bij elk formulier onder Instellingen een tab genaamd Salesforce. Hier kunnen alle instellingen gedaan worden voor de verbinding naar Salesforce. Denk hierbij aan:

  • Het aanmaken van een CampaignMember object
  • Plauti Duplicate Check opties instellen
  • Betalingsvelden koppelen voor een transactie naar Converse of Findock
  • Synchronisatie van CampaignMember objecten of Memberships
  • Mappen van Contact en Account velden

In deze documentatie zullen we langs alle opties gaan en uitleggen wat u ermee kunt doen.

Mautic

Mautic is een volwaardig marketing automation systeem wat is in te zetten in B2B en B2C. Oneindig veel verschillende marketing taken kunnen met Mautic worden geautomatiseerd. Van het simpel door sturen van een formulier tot complexe leadnurturing of remarketing / upsell campagnes.

CampaignSuite biedt de mogelijkheid om een Gravity Forms inzending naar een Mautic formulier te versturen. Op deze manier is het mogelijk bezoeker een start te laten maken met bijvoorbeeld een journey in Mautic.

Als u in Mautic contactvelden koppelt aan de formuliervelden, worden automatisch inzending gekoppeld aan nieuwe of bestaande contacten (leads) in Mautic.

Pardot

Pardot is een Salesforce applicatie die specifiek is ontworpen voor B2B marketing automation. Met Pardot krijgen marketing- en salesafdelingen de beschikking over een reeks krachtige tools om data te gebruiken voor automatische marketing, om meer en betere leads te genereren en om de ROI van hun campagnes te berekenen.

Wanneer CampaignSuite gekoppeld is aan Pardot heeft u de mogelijkheid om Gravity Forms inzendingen direct te versturen naar Pardot formulieren of Pardot Form Handlers.

Marketing Cloud

Zodra er een verbinding is opgezet met Marketing Cloud zullen er verschillende functies getoond worden in Gravity Forms. Enkele voorbeelden van deze functies zijn:

  • Het aanmaken van Marketing Cloud feed acties voor Transactionele e-mails en journeys.
  • Gebruik maken van prefill mogelijkheden op velden.
  • Dynamische content instellen voor Marketing Cloud e-mails.
  • Het kunnen instellen van Prefill variabelen bij Gravity Forms bevestigingen.

Alle onderdelen zullen worden behandeld in onderstaande artikelen.

Feed acties

Het is mogelijk (mits u de permissie op CampaignSuite heeft) om Feed acties in te stellen. Een feed actie is een actie welke uitgevoerd kan worden door CampaignSuite vlak nadat er een nieuwe inzending is gemaakt in Gravity Forms. Acties kunnen in twee verschillende categorieën worden ingedeeld:

1. Creëer een Salesforce object

Met CampaignSuite is het mogelijk om een nieuw record in Salesforce aan te maken voor elk Object wat beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een Case, Campagne of Bestemming. Het is zelfs mogelijk om meerdere Feed acties na elkaar uit te laten voeren en de gegenereerde ID’s die er per Feed gemaakt worden te gebruiken in de mapping van de velden. Onderstaande screenshot toont een voorbeeld van een Feed actie waar een Case wordt aangemaakt. Hierbij is ook een Feed voorwaarde ingesteld. Dat houdt in dat deze feed alleen wordt uitgevoerd als aan alle condities wordt voldaan.
  • Feed naam Vul hier een herkenbare naam in voor de feed
  • Type actie Selecteer hier de actie die u wilt laten uitvoeren
  • Moment van uitvoering Bij sommige acties kan het zijn dat er een Contact ID nodig is. Kies in dat geval voor de optie Aan het eind zodat er op het moment van uitvoeren een Contact ID bestaat.
  • Salesforce Object Dit ziet u alleen wanneer u kiest voor de type actie “Maak een nieuw record in Salesforce”. Kies hier een object uit uw Salesforce instantie.
  • Feed voorwaarde Deze voorwaarden werken exact hetzelfde als de voorwaarden die in te stellen zijn bij formulier velden.
Als u een actie kiest wat gekoppeld is aan een Salesforce object verschijnen er bij Instellingen alle velden van dit object. Koppel deze aan de juiste Gravity Forms velden om de waarden op de juiste manier in Salesforce te krijgen.

2. Een custom actie gemaakt door Gopublic

Het is ook mogelijk dat Gopublic in overleg met u custom acties maakt. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van Webshop orders of het wegschrijven van Cadeaus naar Salesforce. Neem gerust contact met ons op als u hiervan gebruikt wilt maken.

CS E-commerce

Als CampaignSuite is geactiveerd én het formulier maakt een transactie zal er bij het bedankt-bericht van het Gravity Forms formulier standaard een Google E-commerce script worden toegevoegd.

Deze code ziet er als volgt uit:

				
					
  if(window.dataLayer !== undefined){
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    dataLayer.push({
      'event': 'donatie',
      'ecommerce': {
      'purchase': {
        'actionField': {
            'id': 1234, //gravity forms entry ID
            'revenue': 12.00, //totaal bedrag
            'list': '',
            'option': '',
            'tax':'0',
            'shipping': 0
        },
        'products': [{
          'name' : 'Donatie',
          'id': '1', //form ID
          'price': 12.00,
          'brand': '',
          'category': 'One-time', //frequentie
          'variant': 'Ideal', //payment method
          'quantity': 1
        }]
      }
    }
    });
  }
				
			

E-commerce shortcode

Wanneer u als formulier bevestiging niet Tekst heeft maar Pagina, dan is het ook mogelijk om op de pagina waar de donateur op terecht komt na een succesvolle betaling een shortcode te gebruiken om zo toch het Google E-commerce script uit te laten voeren. Voeg op deze pagina dan het volgende toe:

[ecommerce]

 

Geavanceerde E-commerce instellingen

Een uitgebreide feature van CampaignSuite is om meer instellingen te kunnen doen aan de E-commerce code. Deze feature zit niet in het basis pakket. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent naar deze uitbreiding.

Bij E-commerce instellingen kan u alle velden van het E-commerce script instellen. Deze optie wordt vaak gebruikt met verborgen velden in het formulier. Deze velden ziet de bezoeker niet, maar u kunt deze wel vooraf laten invullen met waarden. Deze koppelt u vervolgens bij de instellingen aan het E-commerce veld.

Inzendingen

Bij inzendingen ziet u een lijst weergave van alle inzendingen van het formulier. U kunt de kolommen die getoond worden instellen met het radar-icoon rechts bovenin de lijst.

U kunt teven de inzendingen filteren op de velden die in het formulier staan. CampaignSuite biedt ook de mogelijkheid om te filteren op betalingsstatus. Op deze manier kunt u dus een lijst krijgen met alle succesvolle betalingen. De eerste kolom is altijd klikbaar om naar de gedetailleerde weergave te gaan van de inzending.

Opmerkingen

Wanneer u in de detailweergave bent van een inzending vindt u in de linker kolom onder de velden een blok met Opmerkingen. Op verschillende momenten bij het aanmaken van de inzending (het versturen van een formulier) kan CampaignSuite eem opmerking bij de inzending zetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Salesforce-call geïnitieerd
  • Salesforce-betaling succesvol afgerond
  • Status Mautic formulier inzending veranderd naar: ‘Collected’

Ook wanner er een onverwachte fout optreedt, zal dat hier bij de opmerkingen te vinden zijn.

Details betaling

Wanneer er een transactie heeft plaatsgevonden, vindt u de status hiervan terug in de rechterkolom onder het kopje Details betaling.

Salesforce en Mautic

Ook alle informatie met betrekking tot Salesforce of Mautic worden in deze kolom getoond.

Squeezely

Squeezely Customer Data Platform helpt marketeers efficiënt klantgegevens te verzamelen, campagnes via meerdere kanalen op te zetten en resultaten op één plek te analyseren. CampaignSuite biedt een mogelijkheid om parameters te genereren die ingezet kunnen worden voor Squeezely.
  1. Ga naar de Instellingen van een formulier en klik op het tabblad Squeezely.
  2. Schakel de Squeezely functionaliteit in om gebruik te maken van de functie.
  3. Selecteer een veld uit het formulier om de hash mee te berekenen die gebruikt wordt in Squeezely (vaak is dat bijvoorbeeld een e-mail veld)
  4. Vul een parameter naam in welke gebruikt kan worden door CampaignSuite om automatisch aan URL toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Succes URL voor een iDeal betaling via Findock.
  5. Geef eventueel aan of alle redirect URL’s in dit formulier automatisch aangevuld moeten worden door de naam van de parameter en de waarde van het hash veld.

Handmatig toevoegen van parameter

Het is mogelijk om bij formulier bevestigingen handmatig de Squeezely parameter toe te voegen als u de functionaliteit hebt geactiveerd en ingesteld. Dat kan er als volgt uit zien:

Metingen

CampaignSuite bevat een zeer uitgebreid systeem om metingen bij formulieren in te stellen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Client Side en Server Side events op bepaalde momenten in een formulier. Deze momenten kunnen bijvoorbeeld zijn wanneer je van pagina wisselt in een formulier of als er een succesvolle betaling heeft plaatsgevonden.

Er zijn in totaal 6 momenten waarop je kunt bepalen dat er iets gemeten moet worden door één van de vier aanbieders (Facebook, Google Analytics 4, Squeezely of Google Tag Manager). Het is mogelijk om meerdere acties aan te maken per formulier.

Bekijk onderstaande artikelen om meer informatie te verkrijgen over de opties van metingen.

Installatie

Na activatie van de plugin zal er in de Wordpress admin een menuoptie bij komen onder Instellingen genaamd CampaignSuite. Hieronder staan alle globale instellingen van de plugin.

Vul hier uw CampaignSuite Key om uw licentie te activeren. Deze licentiekey krijgt u van ons als u CampaignSuite klant geworden bent. Zonder deze sleutel is het niet mogelijk om CampaignSuite te gebruiken binnen uw omgeving.  Heeft u geen licentie key of bent u deze kwijtgeraakt? Neem dan contact op met de Gopublic Sales afdeling.

Na de activatie verschijnen er (afhankelijk van uw eigen voorkeuren) in de linkerkolom de voor u beschikbare connectie mogelijkheden.
Dit kunnen zijn:

  • SalesForce
  • Mautic
  • Pardot
  • Dynamics
  • Gravity Forms
  • Debug

Creatie van database tabellen

Bij de activatie van de plugin zullen er 3 extra database tabellen worden aangemaakt in de database van Wordpress. Deze tabellen bevatten informatie van acties en inzendingen binnen CampaignSuite.

In deze tabel worden records opgeslagen voor donaties. Ook data wat via webhooks binnen komt kan in deze tabel worden opgeslagen.

Wanneer een Gravity Forms formulier is gekoppeld aan een Mautic formulier zal bij een inzending in deze tabel Mautic informatie worden opgeslagen (bijvoorbeeld het Mautic Contact ID). Tevens zal de inzending naar Mautic verstuurd worden.

Diverse meta data m.b.t. Gravity Forms inzendingen kunnen in deze tabel worden opgeslagen (zoals een SalesForce Case ID)

Remote Site

Findock maakt gebruik van Webhooks. Om uw website toegankelijk te maken binnen Salesforce moet de URL van us website toegevoegd worden bij de Remote Site Settings. Voer daarvoor de onderstaande stappen uit:

  1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar Remote.
  2. Klik daarna in de zoekresultaten op Remote Site Settings.
  3. Klik op New Remote Site
  4. Voer een naam en de URL van uw website waar CampaignSuite op draait in.
  5. Klik op Save

Uw website is nu toegevoegd als veilige website om benaderd te worden door bijvoorbeeld Findock.

Mautic instellingen

Het is aan te raden om dezelfde velden in het Gravity Forms formulier te hebben als het Mautic formulier. Maar u hoeft niet twee keer een formulier aan te maken. CampaignSuite heeft als optie om een Gravity Forms formulier in één keer te kopiëren naar een Mautic formulier. 

Selecteer een formulier uit Gravity Forms en kies of het een Standalone of Campagne formulier moet worden in Mautic. Klik daarna op Maak een formulier.

Nu is er in Mautic een nieuw formulier aangemaakt met exact dezelfde velden als het Gravity Forms formulier.

Formulier bewerken

Dit artikel maakt gebruik van een simpel test formulier. Om dit formulier te gebruiken kan je onderstaand bestand downloaden en importeren in Gravity Forms:

Pak dit bestand uit en importeer het in Gravity Forms. Er zal een nieuw formulier gemaakt worden met de naam Simpele donatie.

Dit formulier is opgebouwd uit 3 pagina’s:

  1. Kies een frequentie en bedrag
  2. Vul NAW gegevens in
  3. Kies een betaalmethode

De volgende artikelen zullen enkele functies behandelen van Gravity Forms die gebruikt kunnen worden bij dit soort formulieren.

CampaignSuite velden

Wanneer CampaignSuite is geactiveerd verschijnt er een extra blok met velden bij het bewerken van een formulier: CampaignSuite velden. Dit zijn velden die specifiek gemaakt zijn voor formulieren met een betalingsoptie. De velden waaruit gekozen kan worden zijn:

  • Frequentie
    Dit veld genereert een radio veld met de verschillende betaalfrequenties. Als u dit veld in uw formulier sleept heeft u vervolgens de mogelijkheid om opties aan of uit te vinken. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen Eenmalig en Maandelijks te tonen. Het is tevens mogelijk om eigen frequenties toe te voegen (mits deze ondersteunt worden door de partij van derden die verantwoordelijk is voor de betalingen).
  • Bedrag opties
    Dit is een voorgedefinieerd veld met 3 bedragen waaruit gekozen kan worden. Het is hierbij belangrijk dat de waarde van het veld een getal is (zonder een valuta teken). U bent vrij om deze bedragen te wijzigen of nieuwe bedragen toe te voegen.
  • Totaal bedrag
    Bij een financieel formulier is het belangrijk om één veld te hebben waar het definitieve bedrag in komt te staan. Gebruik het Totaal bedrag veld om meerdere Bedrag opties velden met voorwaardelijke logica af te vangen. Dit Totaal bedrag veld is verborgen maar zal altijd gevuld worden met een bedrag wat gekozen wordt of bij een Anders-optie ingevuld wordt.
  • Betaalmethode
    Dit veld genereert een radio veld met verschillende betaalmethodes waaruit een donateur kan kiezen. U kunt hier opties aan- of uitvinken om in uw formulier te tonen.
Logica tussen frequentie en betaalmethode

Technisch gezien is niet mogelijk om periodiek met Ideal te betalen. Daarom zorgt CampaignSuite er automatisch voor dat alle niet periodiek ondersteunende betaalmethodes (Ideal, Paypal, Sofort, Creditcard en Bancontact) worden verborgen als men periodiek doneert. Deze instelling kan gewijzigd worden in de CampaignSuite instelling onder het tabblad Salesforce.

  • Bank keuze
    Dit veld genereert een dropdown met de beschikbare banken waaruit een donateur kan kiezen. Het is mogelijk om zelf banken toe te voegen mits de value wordt ondersteunt door de payment provider.
  • Adres (NL)
    Dit veld genereert een serie van velden die een Nederlands adres vormen. 
    – Postcode
    – Huisnummer
    – Toevoeging
    – Straat
    – Stad
    Tevens zit er automatisch een postcode checker op. Zodra er een postcode en huisnummer worden ingevuld, zullen de straat en stad automatisch aangevuld worden.
  • Globale optin
    Dit veld toont een checkbox optie voor een optin op bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Uiteraard zal dit veld dan nog gemapped moeten worden met een veld in een CRM.

Voorwaardelijke logica

Voorwaardelijke logica kan gebruikt worden op veld-niveau. Dat houdt in dat je velden kunt verbergen of tonen op basis van keuzes/waardes van andere velden. Deze instelling is te vinden onder het tabje Geavanceerd van een veld.

Bovenstaand voorbeeld zegt:
Toon dit veld als er aan alle voorwaarde wordt voldaan:
– Als het veld Frequentie gelijk is aan Eenmalig

Je kunt er ook voor kiezen om meerdere voorwaarden toe te voegen. In het voorbeeld formulier is op verschillende plekken gebruik gemaakt van deze handigheid. Onder andere bij het IBAN veld. Deze mag alleen worden getoond als er gekozen is voor de betaalmethode Debitbetaling.

Ook op de eerste pagina van ons voorbeeld formulier wordt voorwaardelijke logica toegepast op de bedragen. De donateur ziet andere bedragen voor een eenmalige frequentie dan bijvoorbeeld een maandelijkse.

Postcode checker

CampaignSuite heeft een ingebouwde Postcode checker welke gebruikt kan worden in elk Gravity Forms formulier. Standaard staat de Postcode checker al geactiveerd op het CampaignSuite veld Adres (NL). Maar het is ook mogelijk om dit toe te passen op eigen adres velden door middel van Aangepaste CSS-klasse op velden.  

Stel uw formulier bevat de velden zoals in de afbeelding hiernaast.

Om de Postcode checker hier op in te stellen moet u voorgedefinieerde CSS-klasse instellen op elk veld:
– zipcode
– housenumber
– addon
– street
– city

Stel dat in bij het veld Custom CSS Class:

Als alle vijf de velden goed ingesteld zijn zal de Postcode checker automatisch geactiveerd worden waneer er ten minste een postcode en huisnummer worden ingevuld.
Let op

De Postcode checker wordt niet geactiveerd in de Voorbeeld modus van het formulier in de Wordpress admin.

Masker invoer

Invoermaskers bieden een visuele gids waarmee gebruikers gemakkelijker gegevens in een specifieke indeling kunnen invoeren, zoals datums en telefoonnummers. Maskers kunnen ingevuld worden op Tekstregels. Eigenlijk forceer je de bezoeker een formulier veld op een bepaalde manier in te voeren. Denk hierbij aan een postcode (eerst vier nummers en dan twee letters) of een Nederlands telefoonnummer (tien cijfers). CampaignSuite voegt standaard het masker IBAN toe waar u uit kunt kiezen. Dit is in te stellen in het tabblad Uiterlijk van een veld:

Mogelijke maskers kunnen zijn:

Beschrijving Masker
Postcode
9999 aa
Datum
99-99-9999
Telefoonnummer
9999999999

Prefill HTML en textarea

CampaignSuite maakt het mogelijk om een tekstvak of HTML veld in uw formulier automatisch te laten vullen met waarden uit andere velden in het formulier. Dit kan vooral handig zijn om op uw laatste pagina van het formulier een uitgebreide samenvatting te tonen van de ingevulde informatie van het formulier.
Let op

Deze functionaliteit werkt alleen als uw formulier uit meer dan 1 pagina bestaat. De velden worden namelijk gevuld wanneer de bezoeker van pagina wisselt in het formulier.

Onderstaande afbeeldingen tonen twee voorbeelden van de manier waarop je een tekstvak en HTML veld kunt vullen.

De waarden van de velden kunnen worden ingevoerd door de syntax: {input_field_id} Waarbij field_id het ID is van het veld in uw formulier.
Wist u dat?

Als u de parameter ?cs_post=true toevoegt aan de URL van de pagina waar uw formulier op staat, ziet u (wanneer u op de knop onderaan het formulier klikt) precies welke veld ID’s en waarden u kunt gebruiken bij het prefillen van tekstvakken en HTML velden.

Timber plugin

Het is ook mogelijk om bepaalde logica toe te passen op de code in de velden. Als u de plugin Timber heeft geïnstalleerd is het ook mogelijk om de gebruik te maken van .twig logica. Kijk op deze website voor een uitleg van de mogelijkheden. Enkele voorbeelden van .twig logica zijn:
				
					{% if "{input_1}" == "Ideal" %}
    Dit is een Ideal betaling
{% else %}
    Dit is geen Ideal betaling
{% endif %}				
			
				
					{% switch "{input_3}" %}
    {% case 'Ideal' %}
        <p>Ideal betaling</p>
    {% case 'Direct debit' %}
        <p>Machtiging</p>
    {% case 'Creditcard' %}
    {% case 'Sofort' %}
        <p>Andere betaalmethode</p>
    {% default %}
        <p>Geen betaalmethode bekend</p>
{% endswitch %}				
			

Verberg vooraf ingevulde velden

Bij elk Gravity Forms veld kan u er voor kiezen om deze te verbergen als de waarde ervan vooraf ingevuld is. Doorloop onderstaande stappen om dit in te stellen bij een veld:
  1. Bewerk een formulier
  2. Klik op een veld
  3. Klik in de rechterkolom op het tabblad Geavanceerd
  4. Klik op de optie Verberg indien vooraf ingevuld
Hiermee is nu aangegeven dat het veld wordt verborgen als de waarde vooraf is ingevuld. Dat geldt ook voor de Gravity Forms optie Toestaan dat veld dynamisch wordt gevuld. Wanneer u dit instelt zal het veld ook worden verborgen als daarvan de waarde in de URL is meegegeven.

Marketing Cloud en Salesforce

Deze functie werkt ook als de waarde van de velden door data worden ingevuld vanuit Marketing Cloud of Salesforce

Voorwaardelijke logica

Voorwaardelijke logica kan gebruikt worden op veld-niveau. Dat houdt in dat je velden kunt verbergen of tonen op basis van keuzes/waardes van andere velden. Deze instelling is te vinden onder het tabje Geavanceerd van een veld.

Bovenstaand voorbeeld zegt:
Toon dit veld als er aan alle voorwaarde wordt voldaan:
– Als het veld Frequentie gelijk is aan Eenmalig

Je kunt er ook voor kiezen om meerdere voorwaarden toe te voegen. In het voorbeeld formulier is op verschillende plekken gebruik gemaakt van deze handigheid. Onder andere bij het IBAN veld. Deze mag alleen worden getoond als er gekozen is voor de betaalmethode Debitbetaling.

Ook op de eerste pagina van ons voorbeeld formulier wordt voorwaardelijke logica toegepast op de bedragen. De donateur ziet andere bedragen voor een eenmalige frequentie dan bijvoorbeeld een maandelijkse.

Betalingsvelden

Wanneer er een betaling gedaan moet worden in het formulier geeft u dat aan bij het blok Betalingsvelden. Het is de bedoeling dat u de juiste Gravity Forms velden gaat koppelen aan de instellingen velden. Bij betalingsvelden zijn dat:

  • Bedrag
    Koppel hier een veld wat als waarde altijd een getal heeft. Dit kan een tekstveld zijn waar je alleen een nummer in kunt vullen of een radio veld met bedrag keuzes. Als er meerdere radio velden zijn met bedragen (zoals eenmalig of maandelijks) koppel dan altijd het Totaal bedrag veld hier.
Financieel of niet-financieel

Een formulier controleert op basis van dit Bedrag veld of een het een transactie moet maken of niet. Dat kan zijn wanneer dit veld niet is gekoppeld of wanneer de waarde van het gekoppelde veld 0 is. Dan gaat de inzending automatisch verder als niet-financiële inzending.

  • Betaalmethode
    Koppel hier een veld waar men een betaalmethode kan kiezen. De waardes van dit veld moeten altijd één van de volgende waardes zijn: Ideal, Direct debit, Creditcard, Sofort, Bancontact of Paypal.
    Het maakt niet uit wat de labels zijn, als de waardes maar gelijk zijn aan één van de bovengenoemde opties.
  • Frequentie
    Koppel hier een veld waar men kan kiezen uit een betaal frequentie. De waardes van dit veld moeten altijd één van de volgende waardes zijn: One-time, Monthly, Quarterly of Yearly.
    Het maakt niet uit wat de labels zijn, als de waardes maar gelijk zijn aan één van de bovengenoemde opties.
  • Bank selectie
    Koppel hier een veld waar men kan kiezen uit een bank. De opties die ondersteunt worden zijn: 
    – ABN Amro (ABNANL2A)
    – ASN Bank (ASNBNL21)
    – ING (INGBNL2A)
    – KNAB bank (KNABNL2H)
    – Rabobank (RABONL2U)
    – Regiobank (RBRBNL21)
    – SNS Bank (SNSBNL2A)
    – Triodos bank (TRIONL2U)
    – Van Lanschot (FVLBNL22)
  • IBAN
    Koppel hier een veld waar men het IBAN nummer kan invoeren van zijn/haar bank.
  • Naam rekeninghouder
    Dit veld is niet verplicht om te koppelen maar kan optioneel gekoppeld worden aan een tekstveld waar de bezoeker een naam in kan vullen van de rekeninghouder. Als die veld niet gekoppeld wordt of leeg blijft zal CampaignSuite automatisch de voornaam en achternaam invullen van de inzender.
  • Dynamische bestemming
    Het is (naast een vaste bestemming) ook mogelijk om een veld te koppelen waar de donateur kan kiezen voor een bestemming. Maar hier een dropdown veld van met bij de opties als Label een naam van de bestemming en als waarde (value) het bestemmings-ID uit Salesforce. Op deze manier kunnen dynamisch donaties gekoppeld worden aan bestemmingen.
  • Dynamische campagne
    Dit veld werkt hetzelfde als het veld Dynamische bestemming. Koppel hier een dropdown waar de donateur kan kiezen uit verschillende campagnes.
  • Account Record Type
    Het is mogelijk om in uw formulier te vragen of de donateur een particulieren donatie doet of namens een organisatie.
    Koppel hier een veld waar de bezoeker een keuze heeft uit Particulier of Organisatie. Zorg er voor dat de waarden van de keuzes altijd is Household of Organisation.
Let op

De waardes van het Account Record Type kunnen per Salesforce instantie afwijken. Neem voor de zekerheid contact op met uw implementatie partij om na te gaan wat de exacte naamgevingen zijn van het Account Record Type.

cs_post_submit

Beschrijving

Met dit filter kunt u acties uitvoeren na een succesvolle inzending bij de Campaign Suite API.

Gebruik

				
					add_filter('cs_post_submit', 'post_submit', 10, 1);				
			


Parameters

  • $response (object)
    Dit is het volledige \CampaignSuite\Render_response() klasseobject van CampaignSuite. Dit object bevat informatie over het response dat wordt geretourneerd door de CS Api.

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld schrijft een $_SESSION[‘orig_campaign’] waarde weg op het Salesforce object Contact.

				
					function post_submit($response)
{
  if (isset($_SESSION['orig_campaign'])) {
        $sf_client = instance('Client_Salesforce');
        $sf_client->update(
            'Contact',
            $_SESSION['orig_campaign']['contact_id'],
            [
                'soco__Originating_Campaign__c' => $_SESSION['orig_campaign']['campaign_id']
            ]
        );
        unset($_SESSION['orig_campaign']);
    }
    return $response;
}				
			

Mautic

getForms

Functie om alle Mautic formulieren op te halen. Wanneer $id is doorgegeven, wordt slechts één formulier geretourneerd.

				
					/**
   * Function to retrieve all Mautic forms. When $id is passed, only one form is returned
   *
   * @param $id int Id of a Mautic form
   * @return array $forms Returns an array of Mautic forms
   */
  public function getForms($id = ''){}				
			

createForm

Deze functie zal een nieuw Mautic-formulier creëren op basis van een Gravity Forms-formulier en zijn velden.

				
					/**
   * @param $type string Type can be Campaign or Standalone
   * @param $form array The gravity Forms form as an array
   */
  public function createForm($type, $form){}				
			

postFormEntry

Deze functie stuurt rechtstreeks een wp_remote_post() verzoek naar Mautic. Dit is nodig omdat Mautic het IP-adres van de bezoeker nodig heeft om het contact te identificeren.

				
					/**
   * @param $form_id int Id of the Mautic form
   * @param $data array Array of the data to post to the form
   */
  public function postFormEntry($form_id, $data){}				
			

updateEntry

Met deze functie wordt een Mautic-formulier inzending bijgewerkt op basis van bepaalde voorwaarden.
				
					/**
   * @param int $mautic_form_id The Mautic form ID
   * @param array $where Array of conditions
   * @param array $updates Array of fields to update
   */
  function updateEntry($mautic_form_id, $where, $updates){}				
			

Koppeling CampaignSuite

Als de Connected App is aangemaakt kan u deze koppelen aan CampaignSuite. Doorloop de volgende stappen om dit te doen:

  1. Ga in Wordpress naar Instellingen > CampaignSuite > Pardot
  2. Klik op Authenticeren
  3. Selecter in de popup of u wilt verbinden met een Test, Dev of Live omgeving.
  4. Vul de Connected App Consumer Key, Connected App Consumer Secret en Business Unit ID in klik op Authenticeren.
    (Klik hier om te lezen waar u het Business Unit ID kunt vinden).
  5. Vul in het daarop volgende scherm de login gegevens in van een Salesforce user en log in op Salesforce

Wanneer u vervolgens terugkeert is de verbinding tot stand gebracht en kan u klikken op Sluit venster. De pagina zal dan automatisch vernieuwd worden en zullen de Pardot instellingen worden getoond.

Momenteel zijn er geen extra instellingen beschikbaar voor de Pardot connectie.

Pardot Form Handler

Form Handlers in Pardot zijn een alternatief voor Pardot-formulieren. U kunt een Form Handler gebruiken om uw formulieren van derden of aangepaste formulieren met Pardot te integreren om inzendingsgegevens bij te houden.

Bij het gebruiken van Form Handlers is het niet mogelijk om eenvoudig Gravity Forms velden te mappen met Form Handler velden. Deze moet u stuk voor stuk handmatig invoeren in de Pardot instellingen van het Gravity Forms formulier.

  1. Kopieer en plak het Endpoint URL van de Form Handler in het veld Form Handler Endpoint van de Gravity Forms Pardot instellingen.
  2. Klik op Instellingen bijwerken

Onderaan verschijnt er nu een mogelijkheid om zelf velden te mappen. In de linkerkolom vult u het External Field Name in van Pardot en in de rechterkolom selecteert u een veld uit het Gravty Forms formulier. De Pardot veld aliassen kunt u vinden onder het kopje Form Field Mappings als u de Form Handler opent in Pardot:

Klik op het plusje rechts van de velden om meerdere velden handmatig te mappen. Zodra alle velden gekoppeld zijn klikt u Instellingen bijwerken om het op te slaan.

Installation

After activating the plugin, a menu option will be added in the Wordpress admin under Settings called CampaignSuite. Below are all global settings of the plugin.

Enter your CampaignSuite Key here to activate your license. You will receive this license key from us if you have become a CampaignSuite customer. Without this key it is not possible to use CampaignSuite within your environment. Do you not have a license key or have you lost it? Please contact the Gopublic Sales Department . After activation, the connection options available to you will appear in the left column (depending on your own preferences). These could be:
  • SalesForce
  • Mautic
  • Pardot
  • Dynamics
  • Gravity Forms
  • Debug

Creation of database tables

When activating the plugin, 3 additional database tables will be created in the Wordpress database. These tables contain information about campaigns and submissions within CampaignSuite.

This table stores records for donations. Data that comes in via webhooks can also be stored in this table.

When a Gravity Forms form is linked to a Mautic form, a submission will store Mautic information in this table (for example the Mautic Contact ID). The entry will also be sent to Mautic.

Various metadata related to Gravity Forms submissions can be stored in this table (such as a SalesForce Case ID)

Remote Site

Findock uses Webhooks. To make your website accessible within Salesforce, the URL of your website must be added to the Remote Site Settings . To do this, follow the steps below:

  1. Go to Salesforce Setup and search for R emote .
  2. Then click Remote Site Settings in the search results.
  3. Click on New Remote Site
  4. Enter a name and the URL of your website running CampaignSuite.
  5. Click on Save

Your website has now been added as a secure website to be accessed by, for example, Findock.

Mautic settings

It is recommended to have the same fields in the Gravity Forms form as the Mautic form. But you don’t have to create a form twice. CampaignSuite has the option to copy a Gravity Forms form to a Mautic form in one go.

Select a form from Gravity Forms and choose whether it should be a Standalone or Campaign form in Mautic. Then click on Create a form . Now a new form has been created in Mautic with exactly the same fields as the Gravity Forms form.

Connection CampaignSuite

Once the Connected App has been created, you can link it to CampaignSuite. Go through the following steps to do this:

  1. In Wordpress go to Settings > CampaignSuite > Pardot
  2. Click on Authenticate
  3. Select in the popup whether you want to connect to a Test, Dev or Live environment.
  4. Enter the Connected App Consumer Key, Connected App Consumer Secret and Business Unit ID click Authenticate.
    (Click here to find out where to find the Business Unit ID).
  5. In the next screen enter the login details of a Salesforce user and log in to Salesforce

When you return the connection is established and you can click on Close window. The page will then be refreshed automatically and the Pardot settings will be displayed.

Currently there are no additional settings available for the Pardot connection.

Gravity Forms

Introduction

CampaignSuite provides a number of changes in both the way a form is displayed on your website and settings for the forms in Wordpress.

Form on the website

    • CampaignSuite ensures that a loading screen appears over your forms so that the visitor cannot accidentally submit the form multiple times
    • CampaignSuite offers the possibility to display a loading text and loading image when submitting a form
    • Address fields can contain an automatic zip code checker by simply setting the

field

  • And more ..

Editing forms

  • A choice of specific CampaignSuite payment fields that allow you to create a donation form in seconds.
  • Settings may be added to map fields to third party software (such as Salesforce, Mautic, Pardot and Dynamics)
  • Additional E-commerce settings can be made after transactions in forms
  • Several Feed Actions can be set (ie actions that can be performed after submitting a submission). These can also be custom made for you by Gopublic.
  • Separate notifications (such as email notifications) can be set after successful transactions (Converse and Findock)
  • And more …
In the article Edit form we first get started with creating a simple donation form. In this article, we’ll explain some of the basic features of Gravity Forms to get you started in creating a form.

Edit a form

This article uses a simple test form. To use this form you can download the file below and import it into Gravity Forms: Extract this file and import it into Gravity Forms. A new form will be created called Simple Donation. This form consists of 3 pages:
  1. Choose a frequency and amount
  2. Enter name and address
  3. Choose a payment method
The following articles will cover some of the features of Gravity Forms that can be used with these types of forms.

Form settings

CampaignSuite adds three extra options to the settings of a form.
These can all be found under Settings -> Form settings -> Form options

  • Form loading overlay
    If you have set in CampaignSuite to show a white loading overlay for all forms, you can specify here specifically with this form not to do so.
  • Load form text
    Enter a text here to show when the Gravity Forms form is loading.
  • Load form text color
    Choose a color here for the text that will be displayed using a color picker.
  • Load form image
    Optionally enter a link here to an online .gif image to display below the loading text.

Notifications

When a visitor has completed a form, a notification can be sent by email. When creating a new form, a notification is created by default for the Wordpress admin (Administrator notification). This notification will send an email to the Wordpress admin address with the subject New submission from {form_title} . This notification is sent immediately when the submission is saved.

Once CampaignSuite has been activated, four extra ‘moments’ will be added from which you can choose to have a notification sent:

  1. CampaignSuite payment has been completed
    When the status of a payment is set to completed (Collected), this notification will be sent.
  2. CampaignSuite payment failed
    When the status of a payment is set to Failed, this message will be sent.
  3. CampaignSuite payment is pending
    When the status of a payment is pending (Pending), this notification will be sent.
  4. CampaignSuite payment has been canceled
    When the status of a payment is canceled (Canceled), this notification will be sent.

In this way it is therefore possible to only send an e-mail to a donor when the payment was actually successful.

Salesforce

Once CampaignSuite has set up a connection with Salesforce, a tab named Salesforce will appear with each form under Settings . Here all settings can be made for the connection to Salesforce. Think about:
  • Creating a CampaignMember object
  • Set Plauti Duplicate Check options
  • Link payment fields for a transaction to Converse or Findock
  • Synchronization of CampaignMember objects or Memberships
  • Folders of Contact and Account fields
In this documentation we will go through all the options and explain what you can do with them.

Mautic

Mautic is a full-fledged marketing automation system that can be used in B2B and B2C. An infinite number of different marketing tasks can be automated with Mautic. From simple forwarding of a form to complex lead nurturing or remarketing / upsell campaigns.

CampaignSuite offers the possibility to send a Gravity Forms submission to a Mautic form. In this way it is possible to allow the visitor to start a journey in Mautic, for example.

If you link contact fields to the form fields in Mautic, submissions are automatically linked to new or existing contacts (leads) in Mautic.

Pardot

Pardot is a Salesforce application specifically designed for B2B marketing automation. With Pardot, marketing and sales departments have access to a range of powerful tools to use data for automatic marketing, generate more and better leads and calculate the ROI of their campaigns. When CampaignSuite is linked to Pardot you have the option to send Gravity Forms submissions directly to Pardot forms or Pardot Form Handlers.

Marketing Cloud

Once a connection has been established with Marketing Cloud, various functions will be displayed in Gravity Forms. Some examples of these features are:

  • Creating Marketing Cloud feed actions for Transactional emails and journeys.
  • Use prefill options on fields.
  • Set up dynamic content for Marketing Cloud emails.
  • Being able to set Prefill variables with Gravity Forms confirmations.

All parts will be covered in the articles below.

Feed actions

It is possible (if you have the permission on CampaignSuite) to set up Feed actions. A feed action is an action that can be performed by CampaignSuite shortly after a new submission has been made in Gravity Forms. Actions can be divided into two different categories:

1. Create a Salesforce object

With CampaignSuite it is possible to create a new record in Salesforce for every Object that is available. Consider, for example, a Case, Campaign or Destination. It is even possible to have multiple Feed actions executed one after the other and to use the generated IDs that are created per Feed in the mapping of the fields.

The screenshot below shows an example of a Feed action where a Case is created. A Feed condition has also been set. This means that this feed will only run if all conditions are met.

  • Feed name
    Enter a recognizable name for the feed here
  • Type of action
    Select the action you want to have performed here
  • Moment of execution
    Some actons may require a Contact ID. In that case, choose the option At the end so that a Contact ID exists at the time of execution.
  • Salesforce Object
    You will only see this when you choose the action type “Create a new record in Salesforce”. Choose an object from your Salesforce instance here.
  • Feed condition
    These conditions work exactly the same as the conditions that can be set with form fields.

If you choose an action that is linked to a Salesforce object, all fields of this object will appear at Settings . Link these to the correct Gravity Forms fields to get the values ​​correctly in Salesforce.

2. A custom action made by Gopublic

It is also possible that Gopublic makes custom actions in consultation with you. Consider, for example, creating Webshop orders or writing Gifts to Salesforce. Feel free to contact us if you would like to make use of this.

CS E-commerce

If CampaignSuite is activated and the form makes a transaction, a Google E-commerce script will be added by default to the thank you message of the Gravity Forms form.

This code looks like this:

				
					
  if(window.dataLayer !== undefined){
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    dataLayer.push({
      'event': 'donatie',
      'ecommerce': {
      'purchase': {
        'actionField': {
            'id': 1234, //gravity forms entry ID
            'revenue': 12.00, //totaal bedrag
            'list': '',
            'option': '',
            'tax':'0',
            'shipping': 0
        },
        'products': [{
          'name' : 'Donatie',
          'id': '1', //form ID
          'price': 12.00,
          'brand': '',
          'category': 'One-time', //frequentie
          'variant': 'Ideal', //payment method
          'quantity': 1
        }]
      }
    }
    });
  }
				
			

E-commerce shortcode

If your form confirmation does not have Text but Page , then it is also possible to use a shortcode on the page where the donor ends up after a successful payment in order to still have the Google E-commerce script executed. Then add the following to this page:

 [ecommerce] 

Advanced E-commerce Settings

An extensive feature of CampaignSuite is to be able to make more settings for the E-commerce code. This feature is not included in the basic package. Please contact us if you are interested in this extension.
In E-commerce settings you can set all fields of the E-commerce script. This option is often used with hidden fields in the form. The visitor does not see these fields, but you can have them pre-filled with values. You then link this to the E-commerce field in the settings.

Entries

With entries you will see a list of all entires of the form. You can set the columns that are shown with the radar icon at the top right of the list.

You can also filter the entries on the fields in the form. CampaignSuite also offers the option to filter by payment status. So this way you can get a list of all successful payments. The first column is always clickable to go to the detailed view of the entry.

Comments

When you are in the detailed view of an entry, you will find a block with Comments in the left column below the fields. At various times during the creation of the entry (sending a form), CampaignSuite may add a comment to the entry. Some examples of this are:

  • Salesforce call initiated
  • Salesforce payment completed successfully
  • Status Mautic form entry changed to: ‘Collected’

Even if an unexpected error occurs, it will be found here in the comments.

Payment details

When a transaction has taken place, you will find its status in the right column under the heading Payment details.

Salesforce and Mautic

All information related to Salesforce or Mautic is also shown in this column.

Squeezely

Squeezely Customer Data Platform helps marketers efficiently collect customer data, build multi-channel campaigns, and analyze results in one place. CampaignSuite offers a possibility to generate parameters that can be used for Squeezely.

  1. Go to the Settings of a form and click on the tab  Squeezely.
  2. Enable the Squeezely functionality to use the feature.
  3. Select a field from the form to calculate the hash used in Squeezely (often this is an email field, for example)
  4. Enter a parameter name which can be used by CampaignSuite to automatically append to URL. Think, for example, of a Success URL for an iDeal payment via Findock.
  5. Optionally indicate whether all redirect URLs in this form should be auto-completed with the name of the parameter and the value of the hash field.

Manually adding parameter

It is possible to manually add the Squeezely parameter to form confirmations if you have enabled and set up the functionality. That might look like this:

Measurement

CampaignSuite contains a very extensive system for setting measurements on forms. Think for example of Client Side and Server Side events at certain moments in a form. These moments can be, for example, when you switch pages in a form or when a successful payment has taken place.

There are a total of 6 moments when you can determine that something needs to be measured by one of the four providers (Facebook, Google Analytics 4, Squeezely or Google Tag Manager). It is possible to create multiple actions per form.

Check out the articles below to learn more about measurement options.

Edit a form

This article uses a simple test form. To use this form you can download the file below and import it into Gravity Forms: Extract this file and import it into Gravity Forms. A new form will be created called Simple Donation. This form consists of 3 pages:
  1. Choose a frequency and amount
  2. Enter name and address
  3. Choose a payment method
The following articles will cover some of the features of Gravity Forms that can be used with these types of forms.

CampaignSuite fields

When CampaignSuite is activated, an extra block of fields will appear when editing a form: CampaignSuite fields . These are fields that are made specifically for forms with a payment option. The fields to choose from are:

  • Frequency
    This field generates a radio field with the different pay frequencies. If you drag this field into your form, you then have the option to check or uncheck options. In this way it is possible, for example, to only show One-time and Monthly. It is also possible to add own frequencies (if these are supported by the third party party responsible for the payments).
  • Amount options
    This is a predefined field with 3 amounts to choose from. It is important that the value of the field is a number (without a currency sign). You are free to change these amounts or add new amounts.
  • Total amount
    With a financial form it is important to have one field where the final amount will be entered. Use the Total amount field to capture multiple Amount options fields with conditional logic. This Total amount field is hidden but will always be filled with an amount that is chosen or filled in with an Other option .
  • Payment method
    This field generates a radio field with different payment methods from which a donor can choose. Here you can check or uncheck options to display in your form.
Notice Message! Your message here

It is not technically possible to pay periodically with Ideal. That is why CampaignSuite automatically ensures that all non-periodically supporting payment methods (Ideal, Paypal, Sofort, Creditcard and Bancontact) are hidden if you donate periodically. This setting can be changed in the CampaignSuite setting under the Salesforce tab.

  • Bank choice
    This field generates a dropdown with the available banks from which a donor can choose. It is possible to add banks yourself if the value is supported by the payment provider.
  • Address (NL)
    This field generates a series of fields that form a Dutch address.
    – Postal Code
    – House number
    – Addition
    – Street
    – City
    There is also an automatic zip code checker. As soon as a postcode and house number are entered, the street and city will be automatically completed.
  • Global optin
    This field shows a checkbox option for an optin on, for example, a newsletter. Of course this field will still have to be mapped with a field in a CRM.

Conditional logic

Conditional logic can be used at the field level. This means that you can hide or show fields based on choices / values of other fields. This setting can be found under the Advanced tab of a field.

The example above says:
Show this field if all conditions are met:
– When the Frequency field equals Once

You can also choose to add multiple conditions. This skill has been used in various places in the example form. Among other things at the IBAN field. This may only be shown if the payment method Debit payment has been selected.

Conditional logic is also applied to the amounts on the first page of our sample form. The donor sees different amounts for a one-off frequency than, for example, a monthly one.

Zipcode checker

CampaignSuite has a built-in Zipcode checker which can be used in any Gravity Forms form. By default, the Zipcode checker is already activated in the CampaignSuite field Address (NL) . But it is also possible to apply this to custom address fields using Custom CSS class on fields.

Suppose your form contains the fields as in the image on the right.

To set the Zipcode checker to this, you must set predefined CSS-class on each field:
– zipcode
– housenumber
– addon
– street
– city

Set this in the field in the Appearance tab:


If all five fields are set correctly, the Zipcode checker will be automatically activated when at least one postcode and house number are entered.

Note

The Zipcode checker is not activated in the Preview mode of the form in the Wordpress admin.

Align field next to each other

Did you know that you can do even more with CSS class ? It is also possible to neatly put separate address fields next to each other with the following CSS class:
gf_left_third
– gf_middle_third
– gf_right_third
Or if you want to put two fields next to each other:
gf_left_half
gf_right_half
The form will then look like this:

Mask input

Input masks provide a visual guide that makes it easier for users to enter information in a specific format, such as dates and phone numbers. Masks can be filled in on Text lines .

You are actually forcing the visitor to enter a form field in a certain way. Think of a postcode (first four numbers and then two letters) or a Dutch telephone number (ten digits). CampaignSuite adds the IBAN mask that you can choose from by default.

This can be set in the Appearance tab of a field:

Possible masks can be:

Description Mask
Zipcode
9999 aa
Date
99-99-9999
Phone number
9999999999

Prefill HTML and textarea

CampaignSuite makes it possible to have a text box or HTML field in your form automatically filled with values from other fields in the form. This can be especially useful for showing a detailed summary of the information entered on the form on your last page of the form.
Note

This functionality only works if your form consists of more than 1 page. The fields are filled when the visitor switches pages in the form.

The images below show two examples of how you can fill a text box and HTML field.

The values of the fields can be entered by the syntax: {input_field_id} Where field_id is the ID of the field in your form.
Did you know

If you add the parameter ?cs_post=true to the URL of the page where your form is located, you will see (when you click the button at the bottom of the form) exactly which field IDs and values you can use when prefilling text boxes and HTML fields.

Timber plugin

It is also possible to apply some logic to the code in the fields. If you have installed the plugin Timber it is also possible to use .twig logic. See this website for an explanation of the possibilities.

Some examples of .twig logic are:

				
					{% if "{input_1}" == "Ideal" %}
    This is an Ideal payment
{% else %}
    This is not an Ideal payment
{% endif %}				
			
				
					{% switch "{input_3}" %}
    {% case 'Ideal' %}
        <p>Ideal payment</p>
    {% case 'Direct debit' %}
        <p>Debit</p>
    {% case 'Creditcard' %}
    {% case 'Sofort' %}
        <p>Other payment method</p>
    {% default %}
        <p>Unknown payment method</p>
{% endswitch %}				
			

Hide prefilled fields

With each Gravity Forms field you can choose to hide it if its value is pre-filled. Follow the steps below to set this up for a field:

  1. Edit a form
  2. Click on a field
  3. Click in the right column on the tab Advanced
  4. Click the option Hide if pre-filled

This now indicates that the field will be hidden if the value is pre-filled. This also applies to the Gravity Forms option Allow field to be filled dynamically.

When you set this, the field will also be hidden if its value is given in the URL.

Marketing Cloud and Salesforce

This function also works if the value of the fields is filled in by data from Marketing Cloud or Salesforce

Conditional logic

Conditional logic can be used at the field level. This means that you can hide or show fields based on choices / values of other fields. This setting can be found under the Advanced tab of a field.

The example above says:
Show this field if all conditions are met:
– When the Frequency field equals Once

You can also choose to add multiple conditions. This skill has been used in various places in the example form. Among other things at the IBAN field. This may only be shown if the payment method Debit payment has been selected.

Conditional logic is also applied to the amounts on the first page of our sample form. The donor sees different amounts for a one-off frequency than, for example, a monthly one.

Payment fields

When a payment has to be made in the form, indicate this in the block Payment fields . The intention is that you will link the correct Gravity Forms fields to the settings fields. For payment fields these are:

  • Amount
    Link here a field that has the value always a number. This can be a text field where you can only enter a number or a radio field with amount options. If there are multiple radio fields with amounts (such as one-off or monthly) always link the Total amount field here.
Notice Message! Your message here

A form checks on the basis of this Amount field whether it should make a transaction or not. This can be when this field is not linked or when the value of the linked field is 0. Then the submission will automatically continue as a non-financial submission.

  • Payment method
    Link a field here where you can choose a payment method. The values ​​of this field must always be one of the following values: Ideal, Direct debit, Creditcard, Sofort, Bancontact or Paypal.
    It doesn’t matter what the labels are, as long as the values ​​are equal to one of the above options.
  • Frequency
    Link a field here where you can choose a payment frequency. The values ​​of this field must always be one of the following values: One-time, Monthly, Quarterly or Yearly.
    It doesn’t matter what the labels are, as long as the values ​​are equal to one of the above options.
  • Bank selection
    Link a field here where you can choose from a bank. The options that are supported are:
    – ABN Amro (ABNANL2A)
    – ASN Bank (ASNBNL21)
    – ING (INGBNL2A)
    – KNAB bank (KNABNL2H)
    – Rabobank (RABONL2U)
    – Regional bank (RBRBNL21)
    – SNS Bank (SNSBNL2A)
    – Triodos bank (TRIONL2U)
    – Van Lanschot (FVLBNL22)
  • IBAN
    Link a field here where one can enter the IBAN number of his / her bank.
  • Account holder name
    This field is not mandatory to link but can optionally be linked to a text field where the visitor can enter the name of the account holder. If that field is not linked or is left empty, CampaignSuite will automatically fill in the first and last name of the submitter.
  • Dynamic destination
    In addition to a fixed destination, it is also possible to link a field where the donor can choose a destination. But here is a dropdown field with the options as Label a name of the destination and as value (value) the destination ID from Salesforce. In this way, donations can be dynamically linked to destinations.
  • Dynamic campaign
    This field works the same as the Dynamic destination field. Link a dropdown here where the donor can choose from different campaigns.
  • Account Record Type
    It is possible to ask in your form whether the donor is making a private donation or on behalf of an organization.
    Link a field here where the visitor can choose from Private or Organization. Make sure the values ​​of the choices are always Household or Organization .
Note

The values of the Account Record Type can differ per Salesforce instance. To be sure, contact your implementation party to find out the exact names of the Account Record Type.

Pardot Form Handler

Form Handlers in Pardot are an alternative to Pardot forms. You can use a Form Handler to integrate your third-party or custom forms with Pardot to track submission data.

When using Form Handlers it is not possible to easily map Gravity Forms fields with Form Handler fields. You have to enter these manually one by one in the Pardot settings of the Gravity Forms form.

  1. Copy and paste the Endpoint URL of the Form Handler into the Form Handler Endpoint field of the Gravity Forms Pardot settings.
  2. Click on Update settings

At the bottom you will now see a possibility to map fields yourself. In the left column enter the External Field Name of Pardot and in the right column select a field from the Gravty Forms form. The Pardot field aliases can be found under the heading Form Field Mappings when you open the Form Handler in Pardot:

Click the plus sign to the right of the fields to manually map multiple fields. Once all fields are linked, click Update Settings to save it.

cs_post_submit

Description

This filter allows you to take actions after a successful submission to the Campaign Suite API.

Use

				
					add_filter('cs_post_submit', 'post_submit', 10, 1);				
			

Parameters

  • $response ( object ) < / div>

    This is the complete CampaignSuite\CampaignSuite\Render_response() class object. This object contains information about the response returned by the CS API.

Example

The example below writes a $_SESSION[‘orig_campaign’] value to the Salesforce Contact object.

				
					function post_submit($response)
{
  if (isset($_SESSION['orig_campaign'])) {
        $sf_client = instance('Client_Salesforce');
        $sf_client->update(
            'Contact',
            $_SESSION['orig_campaign']['contact_id'],
            [
                'soco__Originating_Campaign__c' => $_SESSION['orig_campaign']['campaign_id']
            ]
        );
        unset($_SESSION['orig_campaign']);
    }
    return $response;
}				
			

Mautic

getForms

Function to retrieve all Mautic forms. When $id is passed, only one form is returned.
				
					/**
   * Function to retrieve all Mautic forms. When $id is passed, only one form is returned
   *
   * @param $id int Id of a Mautic form
   * @return array $forms Returns an array of Mautic forms
   */
  public function getForms($id = ''){}				
			

createForm

This function will create a new Mautic form from a Gravity Forms form and its fields.
				
					/**
   * @param $type string Type can be Campaign or Standalone
   * @param $form array The gravity Forms form as an array
   */
  public function createForm($type, $form){}				
			

postFormEntry

This function sends a wp_remote_post () request directly to Mautic. This is necessary because Mautic needs the visitor’s IP address to identify the contact.
				
					/**
   * @param $form_id int Id of the Mautic form
   * @param $data array Array of the data to post to the form
   */
  public function postFormEntry($form_id, $data){}				
			

updateEntry

This feature updates a Mautic form submission based on certain conditions.
				
					/**
   * @param int $mautic_form_id The Mautic form ID
   * @param array $where Array of conditions
   * @param array $updates Array of fields to update
   */
  function updateEntry($mautic_form_id, $where, $updates){}				
			

Actions

cs_post_webhook_action

Beschrijving

Met deze actie kunt u zelf de webhook call opvangen zodat u zelf in een eigen actie kunt bepalen of er nog extra code uitgevoerd moet worden zodra er een webhook call plaatsvindt vanuit Salesforce/Findock

Gebruik

				
					function do_custom_stuf( $payment ) {
    die(print_r($payment));
}
add_action( 'cs_post_webhook_action', 'do_custom_stuff', 10, 1 );				
			

Parameters

  • $payment (object)
    Dit object bevat alle informatie over het aangepaste Payment object uit de database tabel wp_gp_donations.

Actions

cs_post_webhook_action

Description

With this action you can catch the webhook call yourself so that you can determine in your own action whether additional code needs to be executed as soon as a webhook call takes place from Salesforce/Findock

Use

				
					function do_custom_stuf( $payment ) {
    die(print_r($payment));
}
add_action( 'cs_post_webhook_action', 'do_custom_stuff', 10, 1 );				
			

Parameters

  • $payment (object)
    This object contains all information about the modified Payment object from the database table wp_gp_donations.

Marketing Cloud options

Once you have established the secure connection to Marketing Cloud, several options will appear in the Marketing Cloud tab.

Prefill Endpoint page

Here you can enter a URL of a public Marketing Cloud Page. This page contains logic that can retrieve Contact data from Marketing Cloud’s database based on parameters in the URL (for example, id and hash). This data must be displayed as JSON data. If you would like to use this functionality, please contact us.

Marketing Cloud opties

Als u de beveiligde verbinding met Marketing Cloud tot stand hebt gebracht verschijnen er diverse opties in het tabblad Marketing Cloud.

Prefill-pagina Endpoint

Hier kunt u een URL invullen van een openbare Marketing Cloud Page. Deze pagina bevat logica die op basis van parameters in de URL (bijvoorbeeld id en hash) Contact data kan ophalen uit de database van Marketing Cloud. Deze data moet worden getoond als JSON data.

Als u gebruik wilt maken van deze functionaliteit, neem dan contact met ons op.

Prefillen van velden

CampaignSuite biedt de mogelijkheid om Gravity Forms velden vooraf te laten vullen met Contact data uit Marketing Cloud. Om gebruik te maken van deze functionaliteit is het noodzakelijk dat er een specifieke Cloud Page bestaat in Marketing Cloud. Deze pagina genereert een JSON met daarin de beschikbare velden om op te halen.

Een voorbeeld van een dergelijke JSON is:

In de algemene CampaignSuite instellingen kan het Endpoint ingesteld worden voor deze Cloud Page (Prefill-pagina Endpoint). Daarnaast is het ook mogelijk om per formulier deze URL te overschrijven.

Doorloop de volgende stappen om velden te laten prefillen met Marketing Cloud data:

  1. Ga naar de Instellingen van een formulier en klik op het tabblad MC Prefill.
  2. Klik op de eerste checkbox om prefillen in te schakelen voor dit formulier
  3. Stel vervolgens alle parameters in die nodig zijn in de URL van de pagina om een record op te halen in Marketing Cloud.
    In deze afbeelding staat er bijvoorbeeld 2 parameters ingesteld. De URL van de pagina waar het formulier op komt te staan moet er dan bijvoorbeeld als volgt uit zien:
    https://www.test.nl/formulier-pagina?id=5847&hash=fjd837hjd93
  4. Geef aan of het formulier verborgen moet worden als er op basis van de opgegeven parameters en hun waarde geen record gevonden kan worden in Marketing Cloud. U kunt ook een bericht typen wat getoond moet worden in plaats van het formulier als deze verborgen wordt.
  5. Het is eventueel mogelijk om het standaard Prefill Endpoint te overschrijven met een andere. Doet die bij het veld Custom prefill URL.

Velden mappen

Als laatste stap is het noodzakelijk om velden uit Marketing Cloud te koppelen aan uw Gravity Forms velden. Op deze manier bepaalt u welke data in welk veld gezet moet worden.

Bevestigingen personaliseren

Wanneer u gebruik maakt van de prefill mogelijkheid zullen deze velden ook te gebruiken zijn bij formulier bevestigingen (zoals een bevestiging tekst of redirect URL). 

Bevestiging tekst

Alle Marketing Cloud Prefill velden kunnen gebruikt worden in het bericht van een bevestiging. Klik hiervoor op de accolades rechts van de editor en kies daar één van de prefill velden.

Redirect pagina of URL

Het is ook mogelijk om de prefill velden te gebruiken in een querystring:

Prefilling fields

CampaignSuite offers the possibility to prefill Gravity Forms fields with Contact data from Marketing Cloud. To use this functionality it is necessary that a specific Cloud Page exists in Marketing Cloud. This page generates a JSON containing the available fields to retrieve.

An example of such a JSON is:

In the general CampaignSuite settings, the Endpoint can be set for this Cloud Page (Prefill page Endpoint). In addition, it is also possible to overwrite this URL per form.

Follow these steps to prefill fields with Marketing Cloud data:

  1. Go to the Settings of a form and click on the tab MC Prefill.
  2. Click on the first checkbox to enable prefilling for this form.
  3. Then set all parameters needed in the URL of the page to retrieve a record in Marketing Cloud.
    For example, in this image there are 2 parameters set. The URL of the page where the form will be placed on could look like this:
    https://www.test.nl/formulier-pagina?id=5847&hash=fjd837hjd93
  4. Specify whether to hide the form if no record can be found in Marketing Cloud based on the specified parameters and their value. You can also type a message to be shown instead of the form if it is hidden.
  5. It is possible to overwrite the default Prefill Endpoint with another one. Add it to the field Custom prefill URL.

Map fields

As a final step, it is necessary to link fields from Marketing Cloud to your Gravity Forms fields. In this way you determine which data should be placed in which field.

Personalize confirmations

When you use the prefill option, these fields can also be used for form confirmations (such as confirmation text or redirect URL).

Confirmation text

All Marketing Cloud Prefill fields can be used in the confirmation message. To do this, click on the curly brackets to the right of the editor and select one of the prefill fields.

Redirect page or URL

It is also possible to use the prefill fields in a querystring:

Developers

Dit gedeelte van de documentatie bevat technische toelichting voor developers. Niet alleen kunnen de geautoriseerde connecties in uw thema gebruikt worden, ook kunt u gebruik maken van verschillende Filters van CampaignSuite. Op deze manier is het mogelijk om data te beïnvloeden tijdens bepaalde flows binnen CampaignSuite.

Tevens is er een artikel die de verschillende endpoints doorneemt die CampaignSuite toevoegt aan Wordpress.

Filters

Op verschillende plekken in de CampaignSuite code zijn Wordpress filters ingebouwd. Deze maken het mogelijk om als developer in het thema invloed uit te oefenen op de data die op dat moment door CampaignSuite wordt gebruikt. 

Alle filters kunnen het beste geplaatst worden in de functions.php van uw thema. Klik op onderstaande artikelen om de verschillende filters te bekijken.

Actions

URL parameters

U kunt in de URL van uw website diverse parameters toevoegen om debug opties te activeren van CampaignSuite. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de call richting de CampaignSuite API of Converse en Findock te debuggen.

Mogelijke parameters zijn:

?cs_debug

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_debug=true				
			

Wanneer deze parameter wordt toegevoegd, wordt automatisch een formulier geladen zonder ajax. Wanneer het formulier is ingevuld, ziet u de JSON die naar de CampaignSuite API wordt verzonden. Het toont u ook de JSON die vanuit de API naar Salesforce wordt verzonden. Dit alles voordat Gravity Forms de invoer daadwerkelijk maakt.

?cs_post=true

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_post=true				
			

Wanneer deze parameter wordt toegevoegd, toont elke pagina u de geposte waarden. Dit kan handig zijn als u de exacte geposte veldnamen wilt weten. Deze namen kunnen worden gebruikt in tekstgebied- en HTML-velden om vooraf te vullen met die veldwaarden.

?cs_ajax

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_ajax=false				
			

Gebruik deze parameter om een Gravity Forms Ajax-instelling te overrulen met true of false.

?contact=0030E00000dRyVKQA0

				
					https://www.website.nl/formulier?contact=0030E00000dRyVKQA0				
			

Het ID wat in deze parameter wordt doorgegeven, moet een Salesforce-contactpersoon-ID zijn. Als de contactpersoon wordt gevonden in Salesforce, worden alle toegewezen contactpersoon- en accountvelden vooraf ingevuld met de waarden van Salesforce.

Client connecties

Als developer heb je de beschikking om de geautoriseerde verbindingen ook in je eigen thema te gebruiken. Er zijn een aantal voorgedefinieerde functies die je per connectie kunt gebruiken. Start elke connectie altijd eerst op de onderstaande manier:

				
					//Salesforce connection
$salesforce = instance('Client_Salesforce');

//Mautic connection
$mautic = instance('Client_Mautic');

//Pardot connection
$pardot = instance('Client_Pardot');

//Dynamics connection
$dynamics = instance('Client_Dynamics');
				
			

Bekijk onderstaande artikelen om de beschikbare functie per connectie in te zien.

Endpoints

Wanneer CampaignSuite geactiveerd is komen er een aantal nieuwe endpoints bij binnen Wordpress. Deze endpoints kunnen aangeroepen worden door software van derden. Hieronder staan deze endpoints uitgelegd met de daarbij behorende parameters.

gp_webhook_path

Dit endpoint kan benaderd worden door Findock en handelt alle webhook aanroepen af met betrekking tot wijzigingen van een betaling (of in het geval van Findock 2 mutaties in het PaymentIntent). CampaignSuite bepaalt zelf automatisch op basis van de inhoud van de call of het voor Findock v1 of v2 is. Bij elke API call richting Findock voegt CampaignSuite automatisch deze URL toe als WebhookURL.

Voorbeeld

				
					{root_url}/wp-json/campaignsuite/v1/gp_webhook_path				
			

update_mautic_integration

Dit endpoint kan worden gebruikt om een Mautic Lead Integration te verwijderen. Dit endpoint is alleen toegankelijk met een POST-aanvraag met de volgende parameters:

Parameter Beschrijving
email
Het e-mailadres van een Mautic lead
entityId
Het Mautic entiteit om te verwijderen
entityId
De ID van de Salesforce-entiteit (bijv. Campaign ID)

Voorbeeld

				
					{root_url}wp-json/campaignsuite/v1/update_mautic_integration				
			

update_lead_field

Dit endpoint kan worden gebruikt om een Mautic Lead Integration te verwijderen. Dit endpoint is alleen toegankelijk met een POST-aanvraag met de volgende parameters:

Parameter Beschrijving
email
Het e-mailadres van een Mautic lead
field
Het Mautic veld alias om te updaten
value
De nieuwe waarde om op te slaan
action
Kies hier uit 'add' of 'remove'

Voorbeeld

				
					{root_url}wp-json/campaignsuite/v1/update_lead_field				
			

One-click-payment

One-click-payment is een manier om via een URL direct een donatie te maken waarbij de bezoeker in één keer doorgestuurd wordt naar zijn/haar bank-pagina. Het voordeel hiervan is is dat de complete flow identiek is aan het invullen van een donatie formulier, echter zonder tussenkomst van de pagina waar het formulier op staat.

Om One-Click-Payment te laten werken moet u minstens voldoen aan de volgende punten:

  1. Er moet een formulier aangemaakt zijn welke volledig gekoppeld is aan een Salesforce betaling
  2. Het formulier moet wel op een pagina (desnoods verborgen) staan voor het geval de donateur zijn/haar donatie beëindigd. 
  3. Er moet een bedank bericht of bedank pagina ingesteld staan voor het succesvol afvangen van de donateur.
  4. De velden van het formulier die u wilt vullen moeten ingesteld zijn om dynamisch gevuld te mogen worden. Lees meer informatie hierover op deze website.

Als bovenstaande punten ingesteld zijn kan de URL voor een One-Click-Payment er als volgt uit zien:

				
					https://www.website.nl/oneclick?amount=5&form_id=1&email=donateur@website.nl&bank=INGBNL2A&firstname=Voornaam&lastname=achternaam				
			

Er zijn een aantal verplichte parameters in de URL:

  • amount
    Vul hier het bedrag in voor de donatie
  • form_id
    Vul hier het ID in van het Gravity Forms formulier waar de betaling afgehandeld moet worden
  • contact (optioneel)
    Vul hier een ID in van een Salesforce Contact

Als u geen Salesforce Contact ID mee stuurt in de URL zijn een voornaam, achternaam en e-mailadres ook verplicht om mee te sturen in de URL.

Zodra men op de link klikt zal het formulier vooraf ingevuld worden met de benodigde waarden en verstuurd worden via de API. Als er velden missen of fouten plaatsvinden dan worden die direct in beeld getoond.

Salesforce

Als u CampaignSuite koppelt aan SalesForce kunnen o.a. de volgende mogelijkheden beschikbaar worden:

  • Aanmaken van betalingsverzoeken via Converse of Findock
  • Het aanmaken van custom objecten (zoals Cases)
  • Het ophalen en bijwerken van Contact en Account gegevens (Preference Center)
  • Gebruik van ontdubbeling met de Plauti Duplicate Check App
  • En meer …

Om een succesvolle verbinding tot stand te brengen met Salesforce moeten er drie stappen uitgevoerd worden:

  1. Het aanmaken van een Connected App
  2. Het toevoegen van Remote Site Setting
  3. Koppel de Connected App aan CampaignSuite

Connected app

Een Connected App binnen Salesforce zorgt er voor dat je een geautoriseerde verbinding kunt opzetten om op een veilig manier data heen en weer te sturen. Deze verbinding wordt opgezet middels oAuth.

Voer onderstaande stappen uit om de Connected App toe te voegen aan SalesForce.

  1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar App.
  2. Klik dan in de zoekresultaten op App manager
  3. Klik rechts bovenin op New Connected App
  4. Vul een Connected App Name in en een contact e-mailadres.
  5. Vink de checkbox Enable OAuth Settings aan onder het kopje API (Enable OAuth Settings)
  6. Vul bij Callback URL de volgende link in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/salesforce/register
    Deze link is te vinden in de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Salesforce:
  7. Voeg bij Selected OAuth Scopes de volgende 2 rechten toe: 
    – Access and manage your data (api)
    – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
  8. Klik onderaan de pagina op save

Het kan gemiddeld 10 minuten duren voor dat instellingen zijn verwerkt in Salesforce. Kopieer in de tussentijd alvast de Consumer Key en Consumer Secret van de zojuist aangemaakt App. Deze gaan we straks instellen bij CampaignSuite.

Remote Site

Findock maakt gebruik van Webhooks. Om uw website toegankelijk te maken binnen Salesforce moet de URL van us website toegevoegd worden bij de Remote Site Settings. Voer daarvoor de onderstaande stappen uit:

  1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar Remote.
  2. Klik daarna in de zoekresultaten op Remote Site Settings.
  3. Klik op New Remote Site
  4. Voer een naam en de URL van uw website waar CampaignSuite op draait in.
  5. Klik op Save

Uw website is nu toegevoegd als veilige website om benaderd te worden door bijvoorbeeld Findock.

Koppelen aan CampaignSuite

Als de Connected App is aangemaakt kan u deze koppelen aan CampaignSuite. Doorloop de volgende stappen om dit te doen:

  1. Ga in Wordpress naar Instellingen > CampaignSuite > Salesforce
  2. Klik op Authenticeren
  3. Selecter in de popup of u wilt verbinden met een Sandbox (Test) of met een productie omgeving (Live)
  4. Vul de Connected App Consumer Key en Connected App Consumer Secret in klik op Authenticeren.

  5. Vul in het daarop volgende scherm de login gegevens in van een Salesforce user en log in op Salesforce

Wanneer u vervolgens terugkeert is de verbinding tot stand gebracht en kan u klikken op Sluit venster. De pagina zal dan automatisch vernieuwd worden en zullen de Salesforce instellingen worden getoond.

Instellingen

Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht met Salesforce kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden binnen CampaignSuite die invloed hebben op de manier waarop CampaignSuite communiceert met het CRM.

Betalingsinstellingen

  • Payment Connector
    Selecteer hier uw huidige Payment Connector binnen de Salesforce instantie. Momenteel ondersteunen wij Converse en Findock (v1 en v2).
  • Payment Endpoint
    Vul hier het correcte endpoint in wat gebruikt kan worden voor de communicatie met bijvoorbeeld Converse of Findock. Deze instellingen zijn vaak te vinden bij de Site instellingen van uw Salesforce instantie.
  • SF Account Name Syntax
    Standaard wordt de Naam van een Account samengesteld door {Contact.FirstName} {Contact.LastName}. Stel in dit veld een andere syntax in als de naam moet afwijken. Bijvoorbeeld Fam. {Contact.MiddleName} {Contact.LastName}.
  • SF Default Debit Day
    Wanneer een donateur een machtiging afgeeft is de start datum altijd de dag waarom de donatie wordt gedaan. Als dit een vaste dag van de maand moet zijn, vul dat dan in bij dit veld.
  • SF After Debit Day to 1st
    Wanneer hier een nummer van een dag wordt ingevoerd en een donateur geeft een machtiging af op een dag van de maand welke later is dan het opgegeven getal, zal de startdatum van een machtiging ingesteld worden op de 1e van de volgende maand.
  • Non Debit Campaign Field
    CampaignSuite bepaalt op basis van de Payment Connector en de Source Connector welke custom velden op er gebruikt moeten worden voor een niet-debetbetaling naar SalesForce. Als dit veld moet afwijken, vul dat dan hier in (bijv. copa__Originating_Campaign__c).
  • Debit Campaign Field
    CampaignSuite bepaalt op basis van de Payment Connector en de Source Connector welke custom velden op er gebruikt moeten worden voor een debetbetaling naar SalesForce. Als dit veld moet afwijken, vul dat dan hier in (bijv. copa__Originating_Campaign__c).
  • Machtiging betalingsvelden
    Wanneer er een periodieke betaling wordt gedaan, verbergt CampaignSuite automatisch de betaalmethodes Ideal, Paypal, Creditcard, Sofort en Bancontact. Vink hier de methodes aan die niet verborgen moeten worden.
  • Duplicate Check App
    Bij financiële en niet-financiële formulieren zal CampaignSuite standaard gebruik maken van de Relation API opties van Converse of Findock. Deze API houdt rekening met de Duplicate Rules van Salesforce.
    Mits uw instantie beschikt over de Plauti Duplicate Check App, vink dat dan hier aan. Elke verbinding m.b.t. een Contact en/of Account zal eerst via de App lopen. Daarna eventueel via de betalings-API.

Specifieke instellingen voor Duplicate Check

Wanneer CampaignSuite gebruik maakt van de Duplicate Check zal altijd eerst de API aangeroepen worden als er een Contact/Account combinatie moet worden opgeslagen. Het voordeel hiervan is, is dat uw zelf in de instellingen van de Duplicate Check App kunt bepalen wanneer er een duplicaat gevonden wordt of niet. Dit gaat op basis van scores. In deze CampaignSuite instellingen kunt u deze scores bepalen voor een Account en een Contact. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het gebruik van scores.

Specifieke Findock instellingen

Als u als Payment Connector Findock heeft, kunt u kiezen uit v1 en v2.
Naast deze instelling zijn er ook nog de volgende aanpassingen mogelijk:

  • Findock Version
    Geef hier aan of u gebruik wilt maken van v1 of v2 van Findock.
  • Findock Source Connector
    Kies hier de door u gebruikte Source Connector in de Findock configuratie.
  • Paypal Processor
    Als uw Paypal Processor afwijkt van de standaard, kan u dat hier aangeven. Deze instelling wordt alleen gebruikt met een terugkerende Paypal-betaling in Findock.
  • Ideal Processor
    Als uw Ideal Processor afwijkt van de standaard, kan u dat hier aangeven. Deze instelling wordt alleen gebruikt bij een eenmalige Mollie-betaling in Findock.
  • Findock Target Value
    Het Target veld is beschikbaar in de API call van Findock. Deze waarde wordt standaard toegevoegd met een machtiging bij een Findock-betaling.

Koppelen aan CampaignSuite

Als de Connected App is aangemaakt kan u deze koppelen aan CampaignSuite. Doorloop de volgende stappen om dit te doen:

  1. Ga in Wordpress naar Instellingen > CampaignSuite > Salesforce
  2. Klik op Authenticeren
  3. Selecter in de popup of u wilt verbinden met een Sandbox (Test) of met een productie omgeving (Live)
  4. Vul de Connected App Consumer Key en Connected App Consumer Secret in klik op Authenticeren.

  5. Vul in het daarop volgende scherm de login gegevens in van een Salesforce user en log in op Salesforce

Wanneer u vervolgens terugkeert is de verbinding tot stand gebracht en kan u klikken op Sluit venster. De pagina zal dan automatisch vernieuwd worden en zullen de Salesforce instellingen worden getoond.

Formulier instellingen

CampaignSuite voegt een drietal extra opties toe aan de instellingen van een formulier.
Deze zijn allemaal te vinden onder Instellingen -> Formulierinstellingen -> Formulieropties

  • Formulier loading-overlay
    Wanneer u in CampaignSuite heeft ingesteld dat er een witte loading-overlay getoond moet worden voor alle formulieren, dan kunt u hier specifiek bij dit formulier aangeven om dat niet te doen.
  • Formulier laden tekst
    Vul hier een tekst in om te tonen wanneer het Gravity Forms formulier aan het laden is.
  • Formulier laden tekst kleur
    Kies hier een kleur voor de tekst die wordt getoond aan de hand van een kleurenkiezer.
  • Formulier laden afbeelding
    Voer hier optioneel een link in naar een online .gif afbeeldingen om onder de laadtekst te tonen.
Let op

De “laden tekst”, “laden tekst kleur” en “laden afbeelding” werken alleen als u bij de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Gravity Forms heeft aangegeven dat er een witte overlay geladen moet worden. Anders zullen de laadtekst en de afbeelding niet getoond worden.

Postcode checker

CampaignSuite heeft een ingebouwde Postcode checker welke gebruikt kan worden in elk Gravity Forms formulier. Standaard staat de Postcode checker al geactiveerd op het CampaignSuite veld Adres (NL). Maar het is ook mogelijk om dit toe te passen op eigen adres velden door middel van Aangepaste CSS-klasse op velden.  

Stel uw formulier bevat de velden zoals in de afbeelding hiernaast.

Om de Postcode checker hier op in te stellen moet u voorgedefinieerde CSS-klasse instellen op elk veld:
– zipcode
– housenumber
– addon
– street
– city

Stel dat in bij het veld Custom CSS Class:

Als alle vijf de velden goed ingesteld zijn zal de Postcode checker automatisch geactiveerd worden waneer er ten minste een postcode en huisnummer worden ingevuld.
Let op

De Postcode checker wordt niet geactiveerd in de Voorbeeld modus van het formulier in de Wordpress admin.

Converse

Converse is de voorloper van Findock en maakt het mogelijk om via hun API endpoints Relaties en Transacties naar Salesforce te sturen. Deze dienst maakt het voor CampaignSuite mogelijk om formulier inzendingen als transactie of relatie naar SalesForce te versturen. Het verloop van een dergelijk verzoek kan verschillen als je gebruik maakt van Plauti Duplicate Check of niet. Wanneer u Plauti niet gebruikt ziet de flow van Converse er zo uit:

Gravity Forms stuurt een inzending naar de API van CampaignSuite. Deze bepaalt o.b.v. de velden en waarden die hij binnen krijgt of het een transactie is of niet. Converse heeft aparte endpoints die aangeroepen moeten worden voor een transactie of relatie.
In dit scenario zal altijd gekozen worden voor òf de Relation API òf de Transaction API. 

Relation API

In dit geval worden er alleen een Account en Contact aangemaakt of aangepast. CampaignSuite krijgt altijd als reactie van de Relation API een Contact ID en een Account ID terug. Deze waarden zijn ook terug te vinden bij de inzending binnen Gravity Forms in de rechter kolom.

Transaction API

Bij een transactie worden ook Contact en Account gegevens naar Converse gestuurd maar ook transactie waarden zoals bedrag, frequentie en betaalmethode. Converse gaat op zijn beurt allerlei acties uitvoeren om het Contact en Account netjes weg te schrijven om vervolgens een betalingsverzoek aan te maken bij de gekoppelde Payment Provider (bijvoorbeeld Mollie of Buckaroo). CampaignSuite krijgt naast een Contact ID en een Account ID ook een Installment ID (bij eenmalige transacties) of Recurring ID (bij periodieke transacties). Deze informatie is altijd terug te vinden bij de inzendingen van Gravity Forms:

Duplicate Rules Salesforce

Bij het gebruik van de Converse Relation API zal Converse gebruik maken van de Salesforce Duplicate Rules die u heeft ingesteld binnen het CRM.

Wanneer u Plauti Duplicate Check gebruikt zal het schema er als volgt uitzien:

Niet financieel

Bij een niet financiële inzending zal CampaignSuite alleen contact maken met de Plauti Duplicate Check App. CampaignSuite ontvangt dan een Contact ID en Account ID en stopt daarna de flow.

Financieel

Eerst zal CampaignSuite via de Plauti Duplicate Check App het Contact en Account afhandelen. Daarna zal CampaignSuite de Transaction API aanroepen met alleen het Contact en Account ID en uiteraard de transactie velden en waarden. 

In alle gevallen zullen alle ID’s die CampaignSuite terug krijgt van Converse of de Plauti Duplicate Check App opslaan bij de inzending.

Webhook betalingsstatus

In tegenstelling tot Findock heeft Converse geen automatische Webhook die ervoor zorgt dat CampaignSuite een seintje krijgt van Salesforce als er een wijziging plaatsvindt in de status van een Installment. Daarom zal CampaignSuite een uur lang elke vijf minuten de status ophalen van het aangemaakt Installment. Zodra dit Collected is zal CampaignSuite stoppen met controleren. Op deze manier zorgt CampaignSuite er voor dat de status van de betalingen in Gravity Forms gelijk zijn aan de betalingen in Salesforce.

URL parameters

U kunt in de URL van uw website diverse parameters toevoegen om debug opties te activeren van CampaignSuite. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de call richting de CampaignSuite API of Converse en Findock te debuggen.

Mogelijke parameters zijn:

?cs_debug

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_debug=true				
			

Wanneer deze parameter wordt toegevoegd, wordt automatisch een formulier geladen zonder ajax. Wanneer het formulier is ingevuld, ziet u de JSON die naar de CampaignSuite API wordt verzonden. Het toont u ook de JSON die vanuit de API naar Salesforce wordt verzonden. Dit alles voordat Gravity Forms de invoer daadwerkelijk maakt.

?cs_post=true

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_post=true				
			

Wanneer deze parameter wordt toegevoegd, toont elke pagina u de geposte waarden. Dit kan handig zijn als u de exacte geposte veldnamen wilt weten. Deze namen kunnen worden gebruikt in tekstgebied- en HTML-velden om vooraf te vullen met die veldwaarden.

?cs_ajax

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_ajax=false				
			

Gebruik deze parameter om een Gravity Forms Ajax-instelling te overrulen met true of false.

?contact=0030E00000dRyVKQA0

				
					https://www.website.nl/formulier?contact=0030E00000dRyVKQA0				
			

Het ID wat in deze parameter wordt doorgegeven, moet een Salesforce-contactpersoon-ID zijn. Als de contactpersoon wordt gevonden in Salesforce, worden alle toegewezen contactpersoon- en accountvelden vooraf ingevuld met de waarden van Salesforce.

cs_get_feed_actions

Beschrijving

Met dit filter kunt u aangepaste feedacties toevoegen aan Gravity Forms.

Gebruik

				
					add_filter('cs_get_feed_actions', 'get_feed_actions', 10, 1);				
			


Parameters

  • $actions (array)
    Dit is een array met de beschikbare acties. U kunt meer elementen aan deze array toevoegen voor aangepaste acties.

Voorbeeld

				
					function get_feed_actions($actions)
{
  $extraActions = [[
    'label' => 'Maak een nieuwe Lead aan',
    'value' => 'custom_lead',
    'object' => 'Lead',
    'objectName' => 'Lead'
  ]];
  return array_merge($actions, $extraActions);
}				
			

Salesforce

If you link CampaignSuite to SalesForce, the following options may become available:
  • Create payment requests via Converse or Findock
  • Creating custom objects (such as Cases)
  • Retrieving and updating Contact and Account information (Preference Center)
  • Using deduplication with the Plauti Duplicate Check App
  • And more …
To establish a successful connection with Salesforce, three steps must be completed:
  1. Creating a Connected App
  2. Adding Remote Site Setting
  3. Link the Connected App to CampaignSuite

Connected app

A Connected App within Salesforce ensures that you can set up an authorized connection in a secure way to send data back and forth. This connection is established through oAuth .

Follow the steps below to add the Connected App to SalesForce.

    1. Go to Salesforce Setup and search for App .
    2. Then click on App manager in the search results
    3. Click on New Connected App in the top right corner
    4. Enter a Connected App Name and a contact email address.
    5. Check the checkbox Enable OAuth Settings under the heading API (Enable OAuth Settings)
    6. Enter the following link at Callback URL : https://api.campaignsuite.nl/v1/token/salesforce/register
      This link can be found in the CampaignSuite settings under the Salesforce tab:
    7. Add the following 2 rights to Selected OAuth Scopes :
      – Access and manage your data (api)
      – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
    8. Click on save at the bottom of the page

It can take an average of 10 minutes for settings to be processed in Salesforce. In the meantime, copy the Consumer Key and Consumer Secret from the newly created App. We will soon set this up at CampaignSuite.

Remote Site

Findock uses Webhooks. To make your website accessible within Salesforce, the URL of your website must be added to the Remote Site Settings . To do this, follow the steps below:

  1. Go to Salesforce Setup and search for R emote .
  2. Then click Remote Site Settings in the search results.
  3. Click on New Remote Site
  4. Enter a name and the URL of your website running CampaignSuite.
  5. Click on Save

Your website has now been added as a secure website to be accessed by, for example, Findock.

Connect to CampaignSuite

Once the Connected App has been created, you can link it to CampaignSuite. Go through the following steps to do this:

  1. In Wordpress go to Settings > CampaignSuite > Salesforce
  2. Click on Authenticate
  3. Select in the popup whether you want to connect to a Sandbox (Test) or to a production environment (Live)
  4. Enter the Connected App Consumer Key and Connected App Consumer Secret and click Authenticate.

  5. In the next screen enter the login details of a Salesforce user and log in to Salesforce

When you return the connection is established and you can click on Close window. The page will then be refreshed automatically and the Salesforce settings will be shown.

Settings

When a connection is established with Salesforce, the following settings can be changed within CampaignSuite that affect the way CampaignSuite communicates with the CRM.

Payment settings

  • Payment Connector
    Select your current Payment Connector within the Salesforce instance here. We currently support Converse and Findock (v1 and v2).
  • Payment Endpoint
    Enter the correct endpoint here which can be used for communication with, for example, Converse or Findock. These settings can often be found at the Site settings of your Salesforce instance.
  • SF Account Name Syntax
    By default, the Name of an Account is composed by {Contact.FirstName} {Contact.LastName} . Set a different syntax in this field if the name must be different. For example Fam. {Contact.MiddleName} {Contact.LastName}.
  • SF Default Debit Day
    When a donor issues an authorization, the start date is always the day the donation is made. If this should be a fixed day of the month, enter it in this field.
  • SF After Debit Day to 1st
    When a number of a day is entered here and a donor issues an authorization on a day of the month that is later than the specified number, the start date of an authorization will be set to the 1st of the following month.
  • Non Debit Campaign Field
    CampaignSuite determines on the basis of the Payment Connector and the Source Connector which custom fields should be used for a non-debit payment to SalesForce. If this field needs to be different, enter it here (e.g. copa__Originating_Campaign__c) .
  • Debit Campaign Field
    CampaignSuite determines based on the Payment Connector and the Source Connector which custom fields should be used for a debit payment to SalesForce. If this field needs to be different, enter it here (e.g. copa__Originating_Campaign__c) .
  • Payment field authorization
    When a recurring payment is made, CampaignSuite automatically hides the payment methods Ideal, Paypal, Creditcard, Sofort and Bancontact. Check here the methods that should not be hidden.
  • Duplicate Check App
    For financial and non-financial forms, CampaignSuite will by default use the Relation API options from Converse or Findock. This API takes into account the Salesforce Duplicate Rules.
    Provided your organization has the Plauti Duplicate Check App, tick it here. Every connection with regard to a Contact and / or Account will first go through the App. Then possibly via the payment API.

Specific settings for Duplicate Check

When CampaignSuite uses the Duplicate Check, the API will always be called first if a Contact / Account combination has to be stored. The advantage of this is that you can determine in the settings of the Duplicate Check App when a duplicate is found or not. This is based on scores. In these CampaignSuite settings you can determine these scores for an Account and a Contact. See this page for more information on using scores.

Specific Findock settings

If your Payment Connector has Findock, you can choose from v1 and v2 .
In addition to this setting, the following adjustments are also possible:

 

  • Findock Version
    Indicate here whether you want to use Findock v1 or v2.
  • Findock Source Connector
    Select the Source Connector you are using in the Findock configuration.
  • Paypal Processor
    If your Paypal Processor deviates from the standard, you can indicate this here. This setting is only used with a recurring Paypal payment in Findock.
  • Ideal Processor
    If your Ideal Processor deviates from the standard, you can indicate this here. This setting is only used with a one-time Mollie payment in Findock.
  • Findock Target Value
    The Target field is available in Findock’s API call. This value is added by default with a Findock payment authorization.

Connect to CampaignSuite

Once the Connected App has been created, you can link it to CampaignSuite. Go through the following steps to do this:

  1. In Wordpress go to Settings > CampaignSuite > Salesforce
  2. Click on Authenticate
  3. Select in the popup whether you want to connect to a Sandbox (Test) or to a production environment (Live)
  4. Enter the Connected App Consumer Key and Connected App Consumer Secret and click Authenticate.

  5. In the next screen enter the login details of a Salesforce user and log in to Salesforce

When you return the connection is established and you can click on Close window. The page will then be refreshed automatically and the Salesforce settings will be shown.

Form settings

CampaignSuite adds three extra options to the settings of a form.
These can all be found under Settings -> Form settings -> Form options

  • Form loading overlay
    If you have set in CampaignSuite to show a white loading overlay for all forms, you can specify here specifically with this form not to do so.
  • Load form text
    Enter a text here to show when the Gravity Forms form is loading.
  • Load form text color
    Choose a color here for the text that will be displayed using a color picker.
  • Load form image
    Optionally enter a link here to an online .gif image to display below the loading text.

Zipcode checker

CampaignSuite has a built-in Zipcode checker which can be used in any Gravity Forms form. By default, the Zipcode checker is already activated in the CampaignSuite field Address (NL) . But it is also possible to apply this to custom address fields using Custom CSS class on fields.

Suppose your form contains the fields as in the image on the right.

To set the Zipcode checker to this, you must set predefined CSS-class on each field:
– zipcode
– housenumber
– addon
– street
– city

Set this in the field in the Appearance tab:


If all five fields are set correctly, the Zipcode checker will be automatically activated when at least one postcode and house number are entered.

Note

The Zipcode checker is not activated in the Preview mode of the form in the Wordpress admin.

Align field next to each other

Did you know that you can do even more with CSS class ? It is also possible to neatly put separate address fields next to each other with the following CSS class:
gf_left_third
– gf_middle_third
– gf_right_third
Or if you want to put two fields next to each other:
gf_left_half
gf_right_half
The form will then look like this:

Converse

Converse is the predecessor of Findock and makes it possible to send Relations and Transactions to Salesforce endpoints via their API. This service makes it possible for CampaignSuite to send form submissions as a transaction or relation to SalesForce. The course of such a request may differ if you use Plauti Duplicate Check or not. When you are not using Plauti, the flow of Converse looks like this:

Gravity Forms sends a submission to the CampaignSuite API. This determines on the basis of the fields and values it receives whether it is a transaction or not. Converse has separate endpoints that must be called for a transaction or relationship.
In this scenario, either the Relation API or the Transaction API will always be chosen.

Relation API

In this case, only an Account and Contact will be created or modified. CampaignSuite always receives a Contact ID and an Account ID in response from the Relation API. These values can also be found in the submission within Gravity Forms in the right column.

Duplicate Rules Salesforce

When using the Converse Relation API, Converse will use the Salesforce Duplicate Rules that you have set within the CRM.

When using Plauti Duplicate Check the scheme will look like this:

Not financial

For a non-financial submission, CampaignSuite will only contact the Plauti Duplicate Check App. CampaignSuite will then receive a Contact ID and Account ID and then the flow will stop.

Financial

First, CampaignSuite will handle the Contact and Account via the Plauti Duplicate Check App. After that CampaignSuite will call the Transaction API with only the Contact and Account ID and of course the transaction fields and values.

In all cases, all IDs that CampaignSuite gets back from Converse or the Plauti Duplicate Check App will save with the submission.

Webhook Payment Status

Unlike Findock, Converse does not have an automatic Webhook that causes CampaignSuite to notify from Salesforce when there is a change in the status of an Installment. Therefore, CampaignSuite will fetch the status of the created Installment every five minutes for an hour. Once this is Collected CampaignSuite will stop checking. In this way, CampaignSuite ensures that the status of the payments in Gravity Forms are the same as the payments in Salesforce.

Developers

Filters

Wordpress filters are built in at various places in the CampaignSuite code. These make it possible as a developer in the theme to influence the data that is currently used by CampaignSuite. All filters are best placed in the functions.php of your theme. Click on the articles below to view the different filters.

Actions

URL parameters

You can add various parameters in the URL of your website to activate debugging options of CampaignSuite. This makes it possible, for example, to debug the call to the CampaignSuite API or Converse and Findock.

Possible parameters are:

?cs_debug

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_debug=true				
			
When this parameter is added, a form is automatically loaded without ajax. When the form is completed, you will see the JSON sent to the CampaignSuite API. It also shows you the JSON sent from the API to Salesforce. All this before Gravity Forms actually makes the input.

?cs_post=true

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_post=true				
			
When this parameter is added, each page will show you the posted values. This can be useful if you want to know the exact field names posted. These names can be used in text area and HTML fields to prefill with those field values.

?cs_ajax

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_ajax=false				
			

Use this parameter to overrule a Gravity Forms Ajax setting with true or false.

?contact=0030E00000dRyVKQA0

				
					https://www.website.nl/formulier?contact=0030E00000dRyVKQA0				
			
The ID passed in this parameter must be a Salesforce contact ID. If the contact is found in Salesforce, all assigned contact and account fields are pre-populated with the Salesforce values.

Client connections

As a developer you have the disposal to use the authorized connections in your own theme. There are a number of predefined functions that you can use per connection. Always start each connection in the following way first:

				
					//Salesforce connection
$salesforce = instance('Client_Salesforce');

//Mautic connection
$mautic = instance('Client_Mautic');

//Pardot connection
$pardot = instance('Client_Pardot');

//Dynamics connection
$dynamics = instance('Client_Dynamics');
				
			

View the articles below to see the available function per connection.

Endpoints

When CampaignSuite is activated, a number of new endpoints will be added within Wordpress. These endpoints can be accessed by third party software. These endpoints are explained below with the associated parameters.

gp_webhook_path

This endpoint can be accessed by Findock and handles all webhook calls related to changes to a payment (or in the case of Findock 2 changes in the PaymentIntent). CampaignSuite automatically determines whether it is for Findock v1 or v2 based on the content of the call. With every API call to Findock, CampaignSuite automatically adds this URL as WebhookURL. Example
				
					{root_url}/wp-json/campaignsuite/v1/gp_webhook_path				
			

update_mautic_integration

This endpoint can be used to remove a Mautic Lead Integration. This endpoint can only be accessed with a POST request with the following parameters:

Parameter Description
email
The email address of a Mautic lead
entityId
The Mautic entity to delete
entityId
The Salesforce entity ID (eg, Campaign ID)
Example
				
					{root_url}wp-json/campaignsuite/v1/update_mautic_integration				
			

update_lead_field

This endpoint can be used to remove a Mautic Lead Integration. This endpoint can only be accessed with a POST request with the following parameters:

Parameter Description
email
The email address of a Mautic lead
field
The Mautic field alias to update
value
The new value to save
action
Choose from 'add' or 'remove' here

Example

				
					{root_url}wp-json/campaignsuite/v1/update_lead_field				
			

One-click-payment

One-click payment is a way to make a direct donation via a URL where the visitor is redirected to his / her bank page in one go. The advantage of this is that the complete flow is identical to filling in a donation form, but without going through the page containing the form. In order for One-Click-Payment to work, you must at least meet the following points:
  1. A form must be created which is fully linked to a Salesforce payment
  2. The form must be on a page (hidden if necessary) in case the donor terminates his / her donation.
  3. A thank you message or thank you page must be set up for successful donor capture.
  4. The fields of the form you want to fill must be set to be filled dynamically. Read more information about this at this website .
If the above points are set, the URL for a One-Click-Payment can look like this:
				
					https://www.website.nl/oneclick?amount=5&form_id=1&email=donateur@website.nl&bank=INGBNL2A&firstname=Voornaam&lastname=achternaam				
			
There are a number of mandatory parameters in the URL:
  • amount Enter the amount for the donation here
  • form_id Enter the ID of the Gravity Forms form where the payment should be handled here
  • contact (optional) Enter an ID of a Salesforce Contact
  • here
If you do not include a Salesforce Contact ID in the URL, a first name, last name, and email address are also required to include in the URL. As soon as you click on the link, the form will be pre-filled with the required values and sent via the API. If fields are missing or errors occur, they will be displayed immediately.

URL parameters

You can add various parameters in the URL of your website to activate debugging options of CampaignSuite. This makes it possible, for example, to debug the call to the CampaignSuite API or Converse and Findock.

Possible parameters are:

?cs_debug

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_debug=true				
			
When this parameter is added, a form is automatically loaded without ajax. When the form is completed, you will see the JSON sent to the CampaignSuite API. It also shows you the JSON sent from the API to Salesforce. All this before Gravity Forms actually makes the input.

?cs_post=true

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_post=true				
			
When this parameter is added, each page will show you the posted values. This can be useful if you want to know the exact field names posted. These names can be used in text area and HTML fields to prefill with those field values.

?cs_ajax

				
					https://www.website.nl/formulier?cs_ajax=false				
			

Use this parameter to overrule a Gravity Forms Ajax setting with true or false.

?contact=0030E00000dRyVKQA0

				
					https://www.website.nl/formulier?contact=0030E00000dRyVKQA0				
			
The ID passed in this parameter must be a Salesforce contact ID. If the contact is found in Salesforce, all assigned contact and account fields are pre-populated with the Salesforce values.

cs_get_feed_actions

Description

This filter allows you to add custom feed actions to Gravity Forms.

Use

				
					add_filter('cs_get_feed_actions', 'get_feed_actions', 10, 1);				
			

Parameters

  • $actions (array)
    This is an array of the available actions. You can add more elements to this array for custom actions.

Example

				
					function get_feed_actions($actions)
{
  $extraActions = [[
    'label' => 'Maak een nieuwe Lead aan',
    'value' => 'custom_lead',
    'object' => 'Lead',
    'objectName' => 'Lead'
  ]];
  return array_merge($actions, $extraActions);
}				
			

Dynamische content in e-mails

Marketing Cloud kan e-mails versturen in een Transactioneel E-mail event. In deze mails is het technisch mogelijk om dynamisch content te zetten wat ingesteld kan worden bij het formulier. Het is hierbij wel noodzakelijk dat u deze technische oplossing in Marketing Cloud hebt ingesteld. Mocht u interesse hebben in deze feature, neem dan contact met ons op.

Voer onderstaande stappen uit om dynamische content in te stellen voor Marketing Cloud E-mails:

  1. Ga naar de Instellingen van het formulier en klik op het tabblad MC Email Content.
  2. Vul een unieke identifier in voor de connectie tussen Marketing Cloud en CampaignSuite. Deze waarde mag geen spaties bevatten maar alleen kleine letters. Later is het ook mogelijk om deze identifier te mappen aan een Marketing Cloud veld bij een Feed actie.
  3. Vul de tekst in die op de plek in de e-mail moet worden gezet.
  4. Kies eventueel ook een afbeelding die gebruikt kan worden in de e-mail.
  5. Klik op Instellingen opslaan om alles op te slaan

Technisch is het nu mogelijk om via de Endpoints die getoond worden in dit tabblad deze dynamische content te gebruiken in e-mails van Marketing Cloud.

Mappen van unieke identifier

Wanneer u een unieke identifier heeft ingevuld kan u dit veld mappen aan een Data Extensie veld bij de Marketing Cloud Feed acties:

Deze functie biedt dus de manier om heel dynamisch de content van een e-mail uit Marketing Cloud dynamisch te vullen met informatie uit het formulier.

Dynamic content in emails

Marketing Cloud can send emails in a Transactional Email event. In these emails it is technically possible to use dynamic content that can be set in the form. However, it is necessary that you have set up this technical solution in Marketing Cloud. If you are interested in this feature, please contact us.

Follow the steps below to set up dynamic content for Marketing Cloud Emails:

  1. Go to the Settings of the form and click on the MC Email Content tab.
  2. Enter a unique identifier for the connection between Marketing Cloud and CampaignSuite. This value cannot contain spaces, only lowercase letters. Later it is also possible to map this identifier to a Marketing Cloud field with a Feed action.
  3. Enter the text to be placed in the email.
  4. You can also choose an image that can be used in the email.
  5. Click on Save Settings to save everything

Technically it is now possible to use this dynamic content in emails from Marketing Cloud via the Endpoints shown in this tab.

Mapping of unique identifier

When you have entered a unique identifier you can map this field to a Data Extension field in the Marketing Cloud Feed actions:

So this feature provides the way to dynamically populate the content of an email from Marketing Cloud with information from the form very dynamically.

Nieuwe meting aanmaken

Om een nieuw meet moment aan te maken open je een formulier in WordPress en ga je naar Instellingen -> Metingen. Klik vervolgens op de knop Nieuwe toevoegen.
Dit opent een nieuw venster met de volgende opties:

Actie naam
Vul hier een herkenbare naam in binnen het systeem. Deze naam zal niet getoond worden op de website of in een waarde van een meting.

Type event
Kies hier uit één van de zes momenten waarop de meting moet plaatsvinden. Elk moment kan een Client Side call, een Server Side call of beiden uitvoeren. De momenten waaruit je kunt kiezen zijn:

  1. Bij het laden van een formulier pagina
    Dit is het moment waarop een Gravity Forms-pagina wordt geladen. Dit is niet de WordPress-pagina waarop het formulier wordt geladen, maar de pagina/stap in het Gravity Form.
  2. Bij het versturen van een formulier pagina
    Dit is het moment waarop een Gravity Forms-pagina/stap wordt ingediend. Op het moment dat u op de knop Volgende of Verzenden drukt, wordt deze gebeurtenis geactiveerd.
  3. Bij het versturen van het complete formulier
    Dit is het moment waarop een Gravity Forms-formulier wordt ingediend. Deze gebeurtenis wordt pas geactiveerd na de laatste pagina wanneer uw formulier uit meerdere pagina’s bestaat.
  4. Bij de formulier bevestigingstekst of pagina
    Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een bezoeker op de bevestigingstekst of de bevestigingspagina terechtkomt. Wanneer u doorverwijst naar een interne pagina, wordt deze trigger uitgevoerd wanneer de WordPress-pagina wordt geladen. Wanneer u naar een externe URL doorverwijst, wordt deze trigger geactiveerd op de gebeurtenis: ‘Bij het versturen van het complete formulier’.
  5. Na een webhook call van Findock v2
    Deze gebeurtenis wordt geactiveerd bij een webhook-aanroep van Findock v2.0. Dit wordt ook wel de ‘Matched’ webhook genoemd en wordt geactiveerd wanneer een betalingsintentie wordt verwerkt. Dit moment ondersteunt alleen maar Server Side calls.
  6. Na een succesvolle betaling
    Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een betaling in Gravity Forms is ingesteld op succesvol. Dit moment ondersteunt alleen maar Server Side calls.

Aanbieders
Kies hier welke aanbieders je iets wilt laten meten op het aangegeven moment. De opties hier zijn:

  1. Facebook
    Dit is de Facebook Conversion API. De Conversions API is ontworpen om een directe verbinding te creëren tussen je marketinggegevens en de systemen die je helpen je advertentietargeting te optimaliseren, de kosten per actie te verlagen en resultaten te meten op Meta-technologieën. Deze aanbieder heeft alleen de mogelijkheid om Server Side calls uit te voeren. Om gebruik te maken van deze aanbieder moet je een Pixel ID en een Access token invullen bij de CampaignSuite instellingen.
  2. Google Analytics 4
    GA4 heeft de mogelijkheid om Client Side en Server Side calls uit te voeren. De Client Side calls maken gebruik van de datalayer.push() en de gtag() functies. De Server Side calls maken gebruik van het GA4 Measurement Protocol. Tevens kunnen hiermee e-commerce calls gemaakt worden. Om gebruik te kunnen maken van het GA4 Measurement Protocol moet je een Measurement ID en API secret invullen bij de CampaignSuite instellingen.
  3. Squeezely
    Met Squeezely maak je out-of-the-box de meest geavanceerde buyer journeys en personalisatietoepassingen. Je werkt op basis van loepzuivere data en kan alles helemaal naar eigen inzicht inrichten. Deze aanbieder kan Client Side en Server Side calls maken. De Client Side calls maken gebruik van een datalayer.push() functie. De Server Side calls worden direct naar de API van Squeezely gestuurd. Om dit te kunnen gebruiken moet een Account ID en API-sleutel invullen bij de CampaignSuite instellingen.
  4. Google Tag Manager
    Deze aanbieder ondersteunt Client Side calls en Server Side calls. De Client Side calls maken gebruik van de datalayer.push() functie. De Server Side calls zijn alleen beschikbaar als er een GTM SST URL is ingevuld in de CampaignSuite instellingen. Deze URL moet een link zijn naar een Google Tag Manager container die de verschillende paramaters kan afvangen in GTM.

Feed voorwaarde
Het is tevens mogelijk om deze Feed actie conditioneel te maken. Dat houdt in dat de feed alleen zal worden uitgevoerd als er aan bepaalde condities wordt voldaan.

Als alle instellingen zijn gedaan klik je op Refresh om de mapping te tonen van de gekozen aanbieders. Deze mapping is nodig om het systeem te laten weten welke data waar te vinden is in het formulier. Kijk verder bij het artikel Mapping om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn.

Create new measurement

To create a new measurement moment, open a form in WordPress and go to Settings -> Measurements. Then click the Add new button.
This will open a new window with the following options:

Action name
Enter a recognizable name within the system here. This name will not be displayed on the website or in a measurement value.

Type of event
Choose here from one of the six moments at which the measurement should take place. An event can make a Client Side call, a Server Side call, or both. The moments you can choose from are:

  1. On form page load
    This is the moment a Gravity Forms page is loaded. This is not the WordPress page the form is loaded on, but the page/step inside the Gravity Form.
  2. On form page submit
    This is the moment a Gravity Forms page/step is submitted. The moment you press on the next or submit button, this event is triggered.
  3. On complete form submit
    This is the moment a Gravity Forms form is submitted. This event will only trigger after the last page when your form consists of several pages.
  4. On form confirmation text or page
    This event is triggered when a visitor ends up on the confirmation text or the confirmation page. When you redirect to an internal page, this trigger will be executed when the WordPress page is loaded. When you redirect to an external URL, this trigger will fire on the event: ‘On complete form submit’.
  5. On Findock v2 webhook call
    This event is triggered on a webhook call from Findock v2.0. This is also called the ‘Matched’ webhook and is fired when a Payment Intent is processed.
  6. After a successful payment
    This event is triggered when a payment in Gravity Forms is set to successful.

Providers
Choose here which providers you want to have something measured on the specified event. The options here are:

  1. Facebook
    This is the Facebook Conversion API. The Conversions API is designed to create a direct connection between your marketing data and the systems that help you optimize ad targeting, reduce cost per action, and measure results on Meta technologies. This provider only has the ability to perform Server Side calls. To use this provider, you need to enter a Pixel ID and an Access token in the CampaignSuite settings.
  2. Google Analytics 4
    GA4 can create Client Side and Server Side calls. The Client Side calls use the datalayer.push() and the gtag() functions. The Server Side calls use the GA4 Measurement Protocol. E-commerce calls can also be made with this. To use the GA4 Measurement Protocol you must enter a Measurement ID and API secret in the CampaignSuite settings.
  3. Squeezely
    With Squeezely you can create the most advanced buyer journeys and personalization applications out-of-the-box. You work on the basis of flawless data and you can set it up entirely to your own liking. This provider can make Client Side and Server Side calls. The Client Side calls use a datalayer.push() function. The Server Side calls are sent directly to Squeezely’s API. To use this, you must enter an Account ID and API key in the CampaignSuite settings.
  4. Google Tag Manager
    This provider supports Client Side calls and Server Side calls. The Client Side calls use the datalayer.push() function. The Server Side calls are only available if a GTM SST URL is entered in the CampaignSuite settings. This URL must be a link to a Google Tag Manager container that can capture the various parameters in GTM.

Feed condition
It is also possible to make this Feed action conditional. This means that the feed will only be executed if certain conditions are met.

When all settings are done, click on Refresh to display the mapping of the chosen providers. This mapping is necessary to let the system know which data can be found where in the form. Look further at the article Mapping to discover the possibilities.

Instellingen

Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht met Salesforce kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden binnen CampaignSuite die invloed hebben op de manier waarop CampaignSuite communiceert met het CRM.

Betalingsinstellingen

  • Payment Connector
    Selecteer hier uw huidige Payment Connector binnen de Salesforce instantie. Momenteel ondersteunen wij Converse en Findock (v1 en v2).
  • Payment Endpoint
    Vul hier het correcte endpoint in wat gebruikt kan worden voor de communicatie met bijvoorbeeld Converse of Findock. Deze instellingen zijn vaak te vinden bij de Site instellingen van uw Salesforce instantie.
  • SF Account Name Syntax
    Standaard wordt de Naam van een Account samengesteld door {Contact.FirstName} {Contact.LastName}. Stel in dit veld een andere syntax in als de naam moet afwijken. Bijvoorbeeld Fam. {Contact.MiddleName} {Contact.LastName}.
  • SF Default Debit Day
    Wanneer een donateur een machtiging afgeeft is de start datum altijd de dag waarom de donatie wordt gedaan. Als dit een vaste dag van de maand moet zijn, vul dat dan in bij dit veld.
  • SF After Debit Day to 1st
    Wanneer hier een nummer van een dag wordt ingevoerd en een donateur geeft een machtiging af op een dag van de maand welke later is dan het opgegeven getal, zal de startdatum van een machtiging ingesteld worden op de 1e van de volgende maand.
  • Non Debit Campaign Field
    CampaignSuite bepaalt op basis van de Payment Connector en de Source Connector welke custom velden op er gebruikt moeten worden voor een niet-debetbetaling naar SalesForce. Als dit veld moet afwijken, vul dat dan hier in (bijv. copa__Originating_Campaign__c).
  • Debit Campaign Field
    CampaignSuite bepaalt op basis van de Payment Connector en de Source Connector welke custom velden op er gebruikt moeten worden voor een debetbetaling naar SalesForce. Als dit veld moet afwijken, vul dat dan hier in (bijv. copa__Originating_Campaign__c).
  • Machtiging betalingsvelden
    Wanneer er een periodieke betaling wordt gedaan, verbergt CampaignSuite automatisch de betaalmethodes Ideal, Paypal, Creditcard, Sofort en Bancontact. Vink hier de methodes aan die niet verborgen moeten worden.
  • Duplicate Check App
    Bij financiële en niet-financiële formulieren zal CampaignSuite standaard gebruik maken van de Relation API opties van Converse of Findock. Deze API houdt rekening met de Duplicate Rules van Salesforce.
    Mits uw instantie beschikt over de Plauti Duplicate Check App, vink dat dan hier aan. Elke verbinding m.b.t. een Contact en/of Account zal eerst via de App lopen. Daarna eventueel via de betalings-API.

Specifieke instellingen voor Duplicate Check

Wanneer CampaignSuite gebruik maakt van de Duplicate Check zal altijd eerst de API aangeroepen worden als er een Contact/Account combinatie moet worden opgeslagen. Het voordeel hiervan is, is dat uw zelf in de instellingen van de Duplicate Check App kunt bepalen wanneer er een duplicaat gevonden wordt of niet. Dit gaat op basis van scores. In deze CampaignSuite instellingen kunt u deze scores bepalen voor een Account en een Contact. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het gebruik van scores.

Specifieke Findock instellingen

Als u als Payment Connector Findock heeft, kunt u kiezen uit v1 en v2.
Naast deze instelling zijn er ook nog de volgende aanpassingen mogelijk:

  • Findock Version
    Geef hier aan of u gebruik wilt maken van v1 of v2 van Findock.
  • Findock Source Connector
    Kies hier de door u gebruikte Source Connector in de Findock configuratie.
  • Paypal Processor
    Als uw Paypal Processor afwijkt van de standaard, kan u dat hier aangeven. Deze instelling wordt alleen gebruikt met een terugkerende Paypal-betaling in Findock.
  • Ideal Processor
    Als uw Ideal Processor afwijkt van de standaard, kan u dat hier aangeven. Deze instelling wordt alleen gebruikt bij een eenmalige Mollie-betaling in Findock.
  • Findock Target Value
    Het Target veld is beschikbaar in de API call van Findock. Deze waarde wordt standaard toegevoegd met een machtiging bij een Findock-betaling.

Mautic

CampaignSuite kan gekoppeld worden met het Marketing Automation pakket Mautic. Als de koppeling gelegd is kan u Gravity Forms formulieren koppelen aan Mautic formulieren. De velden in de Mautic formulieren koppelt u dan vervolgens weer aan Mautic Contact velden. Op deze manier kunnen Leads aangemaakt worden via CampaignSuite door Gravity Forms.

Als uw website ook de Mautic pixel inlaadt, zorgt CampaignSuite ervoor dat de inzending gekoppeld zal worden een mogelijk bestaand Mautic contact o.b.v. het Mautic ID (mtcid). Op deze manier kunnen inzendingen automatisch gekoppeld worden aan bestaande of nieuwe Mautic contacten.

Om de Mautic connectie actief te krijgen hoeft u maar één handeling uit te voeren in Mautic:

  1. Nieuwe API Verificatiegegevens aanmaken

API Verificatiegegevens

De verbinding met Mautic wordt opgezet middels een OAuth 2 connectie. Voer onderstaande stappen uit om dit in te stellen:

  1. Log in bij Mautic en klik op het radar-icoon rechts bovenin
  2. Ga vervolgens naar API Verificatiegegevens
  3. Klik op Nieuw in de rechter bovenhoek
  4. Kies bij Autorisatie Protocol voor OAuth 2
  5. Vul een voor u herkenbare naam in voor de connectie
  6. Vul bij het laatste veld de volgende waarde in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/mautic/register
    Deze URL staat ook bij de instellingen van CampaignSuite.
  7. Klik op Opslaan & sluiten
  8. Kopieer in het daarop volgende scherm de Publieke Sleutel en Geheime Sleutel.
  9. Ga nu naar de tab Mautic in de CampaignSuite instellingen en klik op Authenticeren.
  1. Vul in dit scherm de URL in van uw Mautic instantie en de zojuist gekopieerde Public Key en Secret Key.
  2. Klik al laatste op Authenticeren om bij het inlogscherm van Mautic te komen. Log in met uw inloggegevens om de verbinding te bevestigen.

Er is nu succesvol een connectie gemaakt met uw Mautic instantie.

Mautic instellingen

Het is aan te raden om dezelfde velden in het Gravity Forms formulier te hebben als het Mautic formulier. Maar u hoeft niet twee keer een formulier aan te maken. CampaignSuite heeft als optie om een Gravity Forms formulier in één keer te kopiëren naar een Mautic formulier. 

Selecteer een formulier uit Gravity Forms en kies of het een Standalone of Campagne formulier moet worden in Mautic. Klik daarna op Maak een formulier.

Nu is er in Mautic een nieuw formulier aangemaakt met exact dezelfde velden als het Gravity Forms formulier.

Meldingen

Wanneer een bezoeker een formulier heeft voltooid kan er een melding verstuurd worden via de mail. Bij het aanmaken van een nieuw formulier wordt er standaard een melding aangemaakt voor de Wordpress admin (Beheerdersmelding). Deze melding stuurt een e-mail naar het admin-adres van Wordpress met als onderwerp Nieuwe inzending van {form_title}. Deze melding wordt direct verstuurd als de inzending wordt opgeslagen.

Zodra CampaignSuite is geactiveerd komen er vier extra ‘momenten’ bij waaruit je kunt kiezen om een melding te laten versturen:

  1. CampaignSuite betaling is voltooid
    Wanneer de status van een betaling op voltooid wordt gezet (Collected) zal deze melding verstuurd worden.
  2. CampaignSuite betaling is mislukt
    Wanneer de status van een betaling op mislukt wordt gezet (Failed) zal deze melding verstuurd worden.
  3. CampaignSuite betaling is in behandeling
    Wanneer de status van een betaling in behandeling is (Pending) zal deze melding verstuurd worden.
  4. CampaignSuite betaling is geannuleerd
    Wanneer de status van een betaling op geannuleerd wordt gezet (Cancelled) zal deze melding verstuurd worden.

Op deze manier is het dus mogelijk om pas een e-mail te versturen naar een donateur op het moment dat de betaling ook daadwerkelijk succesvol was.

Masker invoer

Invoermaskers bieden een visuele gids waarmee gebruikers gemakkelijker gegevens in een specifieke indeling kunnen invoeren, zoals datums en telefoonnummers. Maskers kunnen ingevuld worden op Tekstregels. Eigenlijk forceer je de bezoeker een formulier veld op een bepaalde manier in te voeren. Denk hierbij aan een postcode (eerst vier nummers en dan twee letters) of een Nederlands telefoonnummer (tien cijfers). CampaignSuite voegt standaard het masker IBAN toe waar u uit kunt kiezen. Dit is in te stellen in het tabblad Uiterlijk van een veld:

Mogelijke maskers kunnen zijn:

Beschrijving Masker
Postcode
9999 aa
Datum
99-99-9999
Telefoonnummer
9999999999

Findock v1 en v2

Findock is beschikbaar in versie 1 en versie 2. Het grootste verschil tussen de versies zit vooral in de snelheid van het afhandelen van een API verzoek.

Findock v1

Bron: Findock documentatie

Bovenstaande afbeelding toont de flow van een API verzoek naar Findock v1. Samengevat komt het er op neer dat er gelijk na het API verzoek alle flows en acties binnen Salesforce uitgevoerd worden. Denk hierbij aan het verwerken van het Contact en Account, het opslaan van transactie objecten en het verzoek indienen en afhandelen bij de Payment Service Provider. Dit zorgt er voor dat het lang kan duren voordat CampaignSuite een reactie terug krijgt van de API.

Findock v2

Bron: Findock documentatie

Bij Findock v2 krijgt CampaignSuite zo snel mogelijk een reactie terug van Findock zodat de API call heel snel afgerond kan worden. Terwijl de donateur aan het betalen is worden achter de schermen in SalesForce alle benodigde acties uitgevoerd waaronder het aanmaken/aanpassen van Contacts en Accounts. Zodra deze acties voltooid zijn stuurt Findock middels een Webhook een seintje naar CampaignSuite zodat daar alle benodigde ID’s opgeslagen kunnen worden.

Schematisch zou dat er als volgt uit zien:

Neem contact op met uw Salesforce implementatie partij om een migratie te doen van v1 naar v2 in SalesForce. Binnen CampaignSuite kunt u eenvoudig tussen v1 en v2 schakelen zonder extra instellingen.

Webhook

Findock v1 en v2 maken allebei gebruik van Webhooks. Dat betekent dat ze allebei een seintje terug geven aan de website wanneer er een status veranderd van een betaling. CampaignSuite ontvangt deze seintjes en verwerkt ze bij de inzendingen van Gravity Forms. Op deze manier zie je bij de inzendingen altijd de juiste status van een betaling.

Client connecties

Als developer heb je de beschikking om de geautoriseerde verbindingen ook in je eigen thema te gebruiken. Er zijn een aantal voorgedefinieerde functies die je per connectie kunt gebruiken. Start elke connectie altijd eerst op de onderstaande manier:

				
					//Salesforce connection
$salesforce = instance('Client_Salesforce');

//Mautic connection
$mautic = instance('Client_Mautic');

//Pardot connection
$pardot = instance('Client_Pardot');

//Dynamics connection
$dynamics = instance('Client_Dynamics');
				
			

Bekijk onderstaande artikelen om de beschikbare functie per connectie in te zien.

Salesforce

getObjects

Deze functie kan worden gebruikt om een lijst met objecten op te halen uit SalesForce of een enkele wanneer een ID wordt doorgegeven.

				
					/**
    * @param string $objectType Name of the Salesforce object
    * @param string $id Optional Salesforce ID of the object
    * @param array $fields Optional array with fields to return from the object
    * @param array $where Optional array with filters
*/
function getObjects($objectType = '', $id = '', $fields = [], $where = []){}				
			

getObjectStructure

Deze functie kan worden gebruikt om de structuur van een Salesforce-object op te halen.

				
					/**
   * @param string $objectType The name of the Salesforce object
   * @return object $response The API response
   *
   */
  function getObjectStructure($objectType = ''){}				
			

createCampaignMember

Deze functie doet een Post-verzoek aan de API voor een nieuw CampaignMember-object in Salesforce.

				
					/**
   * @param string $campaign_id Id of the Campaign
   * @param string $contact_id Id of the Contact
   * @return mixed
   */
  function createCampaignMember($campaign_id, $contact_id){}				
			


create

Functie om een nieuw record van een object in Salesforce te maken.

				
					/**
 * @param string $object Name of the Salesforce object
 * @param array $data Data to save
 */
function create($object, $data){}				
			

update

Functie om een record van een object in Salesforce bij te werken.

				
					/**
   * @param string $object Name of the Salesforce object
   * @param string $id Id of the Salesforce object
   * @param array $data Data to save
   */
  function update($object, $id, $data){}				
			

delete

Functie om een record van een object in Salesforce te verwijderen.

				
					/**
   * @param string $object Name of the Salesforce object
   * @param string $id Id of the object to delete
   */
  function delete($object, $id){}				
			

Mautic

getForms

Functie om alle Mautic formulieren op te halen. Wanneer $id is doorgegeven, wordt slechts één formulier geretourneerd.

				
					/**
   * Function to retrieve all Mautic forms. When $id is passed, only one form is returned
   *
   * @param $id int Id of a Mautic form
   * @return array $forms Returns an array of Mautic forms
   */
  public function getForms($id = ''){}				
			

createForm

Deze functie zal een nieuw Mautic-formulier creëren op basis van een Gravity Forms-formulier en zijn velden.

				
					/**
   * @param $type string Type can be Campaign or Standalone
   * @param $form array The gravity Forms form as an array
   */
  public function createForm($type, $form){}				
			

postFormEntry

Deze functie stuurt rechtstreeks een wp_remote_post() verzoek naar Mautic. Dit is nodig omdat Mautic het IP-adres van de bezoeker nodig heeft om het contact te identificeren.

				
					/**
   * @param $form_id int Id of the Mautic form
   * @param $data array Array of the data to post to the form
   */
  public function postFormEntry($form_id, $data){}				
			

updateEntry

Met deze functie wordt een Mautic-formulier inzending bijgewerkt op basis van bepaalde voorwaarden.
				
					/**
   * @param int $mautic_form_id The Mautic form ID
   * @param array $where Array of conditions
   * @param array $updates Array of fields to update
   */
  function updateEntry($mautic_form_id, $where, $updates){}				
			

cs_get_contact_filter_fields

Beschrijving

Met dit filter kunt u meer Salesforce-contactpersoonvelden toevoegen om te controleren wanneer een contactpersoon-ID wordt doorgegeven in de URL. Standaard wordt een contactpersoon alleen gevonden op basis van een contact-ID. Voor meer veiligheid is het mogelijk om meer velden aan deze controle toe te voegen.

Gebruik

				
					add_filter('cs_get_contact_filter_fields', 'get_contact_filter_fields', 10, 1);
				
			

Parameters

Geen

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld voegt het veld Contact.Email toe als extra check in de URL.

				
					function cs_get_contact_filter_fields(){
    return ['Email'];
}				
			

Mautic

CampaignSuite can be linked with the Marketing Automation package Mautic . When the link has been made, you can link Gravity Forms forms to Mautic forms. You then link the fields in the Mautic forms to Mautic Contact fields. In this way, Leads can be created via CampaignSuite by Gravity Forms.

If your website also loads the Mautic pixel, CampaignSuite will ensure that the submission will be linked to a possible existing Mautic contact based on the Mautic ID (mtcid). In this way, submissions can be automatically linked to existing or new Mautic contacts.

To activate the Mautic connection, you only need to perform one action in Mautic:

  1. Create New API Authentication Credentials

API Verification data

The connection to Mautic is established through a OAuth 2 connection. Follow the steps below to set this up:

  1. Log in to Mautic and click on the radar icon at the top right
  2. Then go to API Authentication Information
  3. Click on New in the top right corner
  4. Choose at Authorization Protocol for OAuth 2
  5. Enter a name that is recognizable to you for the connection
  6. Enter the following value in the last field: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/mautic/register
    This URL can also be found in the CampaignSuite settings.
  7. Click on Save & close
  8. In the next screen, copy the Public Key and Secret Key.
  9. Now go to the Mautic tab in the CampaignSuite settings and click on Authenticate.
  1. In this screen enter the URL of your Mautic instance and the just copied Public Key and Secret Key .
  2. Finally, click on Authenticate to get to the Mautic login screen. Log in with your credentials to confirm the connection.
A connection has now been successfully established with your Mautic instance.

Mautic settings

It is recommended to have the same fields in the Gravity Forms form as the Mautic form. But you don’t have to create a form twice. CampaignSuite has the option to copy a Gravity Forms form to a Mautic form in one go.

Select a form from Gravity Forms and choose whether it should be a Standalone or Campaign form in Mautic. Then click on Create a form . Now a new form has been created in Mautic with exactly the same fields as the Gravity Forms form.

Settings

When a connection is established with Salesforce, the following settings can be changed within CampaignSuite that affect the way CampaignSuite communicates with the CRM.

Payment settings

  • Payment Connector
    Select your current Payment Connector within the Salesforce instance here. We currently support Converse and Findock (v1 and v2).
  • Payment Endpoint
    Enter the correct endpoint here which can be used for communication with, for example, Converse or Findock. These settings can often be found at the Site settings of your Salesforce instance.
  • SF Account Name Syntax
    By default, the Name of an Account is composed by {Contact.FirstName} {Contact.LastName} . Set a different syntax in this field if the name must be different. For example Fam. {Contact.MiddleName} {Contact.LastName}.
  • SF Default Debit Day
    When a donor issues an authorization, the start date is always the day the donation is made. If this should be a fixed day of the month, enter it in this field.
  • SF After Debit Day to 1st
    When a number of a day is entered here and a donor issues an authorization on a day of the month that is later than the specified number, the start date of an authorization will be set to the 1st of the following month.
  • Non Debit Campaign Field
    CampaignSuite determines on the basis of the Payment Connector and the Source Connector which custom fields should be used for a non-debit payment to SalesForce. If this field needs to be different, enter it here (e.g. copa__Originating_Campaign__c) .
  • Debit Campaign Field
    CampaignSuite determines based on the Payment Connector and the Source Connector which custom fields should be used for a debit payment to SalesForce. If this field needs to be different, enter it here (e.g. copa__Originating_Campaign__c) .
  • Payment field authorization
    When a recurring payment is made, CampaignSuite automatically hides the payment methods Ideal, Paypal, Creditcard, Sofort and Bancontact. Check here the methods that should not be hidden.
  • Duplicate Check App
    For financial and non-financial forms, CampaignSuite will by default use the Relation API options from Converse or Findock. This API takes into account the Salesforce Duplicate Rules.
    Provided your organization has the Plauti Duplicate Check App, tick it here. Every connection with regard to a Contact and / or Account will first go through the App. Then possibly via the payment API.

Specific settings for Duplicate Check

When CampaignSuite uses the Duplicate Check, the API will always be called first if a Contact / Account combination has to be stored. The advantage of this is that you can determine in the settings of the Duplicate Check App when a duplicate is found or not. This is based on scores. In these CampaignSuite settings you can determine these scores for an Account and a Contact. See this page for more information on using scores.

Specific Findock settings

If your Payment Connector has Findock, you can choose from v1 and v2 .
In addition to this setting, the following adjustments are also possible:

 

  • Findock Version
    Indicate here whether you want to use Findock v1 or v2.
  • Findock Source Connector
    Select the Source Connector you are using in the Findock configuration.
  • Paypal Processor
    If your Paypal Processor deviates from the standard, you can indicate this here. This setting is only used with a recurring Paypal payment in Findock.
  • Ideal Processor
    If your Ideal Processor deviates from the standard, you can indicate this here. This setting is only used with a one-time Mollie payment in Findock.
  • Findock Target Value
    The Target field is available in Findock’s API call. This value is added by default with a Findock payment authorization.

Notifications

When a visitor has completed a form, a notification can be sent by email. When creating a new form, a notification is created by default for the Wordpress admin (Administrator notification). This notification will send an email to the Wordpress admin address with the subject New submission from {form_title} . This notification is sent immediately when the submission is saved.

Once CampaignSuite has been activated, four extra ‘moments’ will be added from which you can choose to have a notification sent:

  1. CampaignSuite payment has been completed
    When the status of a payment is set to completed (Collected), this notification will be sent.
  2. CampaignSuite payment failed
    When the status of a payment is set to Failed, this message will be sent.
  3. CampaignSuite payment is pending
    When the status of a payment is pending (Pending), this notification will be sent.
  4. CampaignSuite payment has been canceled
    When the status of a payment is canceled (Canceled), this notification will be sent.

In this way it is therefore possible to only send an e-mail to a donor when the payment was actually successful.

Mask input

Input masks provide a visual guide that makes it easier for users to enter information in a specific format, such as dates and phone numbers. Masks can be filled in on Text lines .

You are actually forcing the visitor to enter a form field in a certain way. Think of a postcode (first four numbers and then two letters) or a Dutch telephone number (ten digits). CampaignSuite adds the IBAN mask that you can choose from by default.

This can be set in the Appearance tab of a field:

Possible masks can be:

Description Mask
Zipcode
9999 aa
Date
99-99-9999
Phone number
9999999999

Findock v1 and v2

Findock is available in version 1 and version 2. The main difference between the versions is mainly in the speed of handling an API request.

Findock v1